PDF《广州发展实业控股集团股份有限公司》

广州发展实业控股集团股份有限公司 Guangzhou Development Industry (Holdings) Co.

, Ltd. (注册地址:广东省广州市天河区临江大道

3 号28-30 楼) 非公开发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人/主承销商 广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座 二一二年七月 广州控股非公开发行股票 发行情况报告书 1-1-1 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性 陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任. 全体董事签名: 杨丹地 伍竹林 陈辉 吴旭 白勇 刘锦湘 陈琦伟 刘少波 石本仁 广州发展实业控股集团股份有限公司 年月日广州控股非公开发行股票 发行情况报告书 1-1-2 目录

第一节 本次发行的基本情况

4

一、本次发行履行的相关程序.4

二、本次发行概要.6

三、本次发行的发行对象情况.8

四、本次发行的相关机构情况.24

第二节 发行前后相关情况对比.26

一、本次发行前后前十名股东情况对比.26

二、本次发行对公司的影响.27

第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结 论意见

30

第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的 结论意见

31

第五节 有关中介机构声明

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第六节 备查文件

34 广州控股非公开发行股票 发行情况报告书 1-1-3 释义在本报告书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 广州控股/发行人/公司 指 广州发展实业控股集团股份有限公司 发展集团/控股股东 指 广州发展集团有限公司 燃气集团 指 广州燃气集团有限公司 本次非公开发行、 本次 发行 指 发行人通过非公开发行方式,向特定对象发行不 超过

7 亿股 A 股股票的行为 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 保荐机构/主承销商 指 中信证券股份有限公司 发行人律师/金鹏 指 广州金鹏律师事务所 审计机构/立信 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 联信评估公司 指 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 上交所 指 上海证券交易所 A 股指境内上市人民币普通股 元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元(除非特别 指明,均为人民币元) 广州控股非公开发行股票 发行情况报告书 1-1-4

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

(一)董事会审议通过

2011 年7月5日,发行人召开第五届董事会第三十次会议,逐项审议并表 决通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司向特 定对象非公开发行 A 股股票发行方案的议案》、《关于的议案》 、 《关于公司与广州 发展集团有限公司签署的议案》 、 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事 项的议案》 、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理

2011 年度非公开发行股票 相关事宜的议案》 、 《关于本次董事会后召集股东大会时间的说明的议案》等与本 次非公开发行相关的各项议案.