PDF《广州发展实业控股集团股份有限公司》

(八)发行股票的锁定期 发展集团通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起三十六个月内 不得转让, 其他投资者通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起十二个 月内不得转让.

三、本次发行的发行对象情况 本次非公开发行股份总量为 683,021,806 股,未超过证监会核准的上限 700,000,000 股.发行对象总数为

10 名,符合《上市公司证券发行管理办法》、 《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定.发行人和保荐机构(主承销 商)根据簿记建档情况,依次按照认购价格优先、认购数量优先及收到《申购报 价单》或《追加申购单》传真时间优先等原则确认发行对象及其股份分配数量, 最终确定的发行对象与认购数量如下: 序号发行对象名称 认购数量 (股) 认购金额 (元) 限售期 (月)

1 广州发展集团有限公司 288,822,071 1,854,237,700.00

36 2 中国长江电力股份有限公司 93,400,000 599,628,000.00

12 3 易方达基金管理有限公司 51,700,000 331,914,000.00

12 4 中国太平洋人寿保险股份有限公司 43,700,000 280,554,000.00

12 5 福建龙净环保股份有限公司 43,700,000 280,554,000.00

12 6 广发基金管理有限公司 43,700,000 280,554,000.00

12 7 华宝投资有限公司 43,700,000 280,554,000.00

12 8 南方基金管理有限公司 36,500,000 234,330,000.00

12 9 广东粤财投资控股有限公司 25,299,735 162,424,298.70

12 10 鹏华基金管理有限公司 12,500,000 80,250,000.00

12 合计 683,021,806 4,384,999,998.70 ―

(一)发行对象情况

1、广州发展集团有限公司 广州控股非公开发行股票 发行情况报告书 1-1-9 (1)基本情况 公司名称:广州发展集团有限公司 企业性质:有限责任公司(国有独资) 注册地:广州市天河区临江大道

3 号发展中心

33 楼 注册资本:4,026,197,000 元 主要办公地点:广州市天河区临江大道

3 号发展中心

33 楼 法定代表人:杨丹地 主要经营范围:从事基础产业的开发投资.从事工业、商业及其他项目的投 资和经营管理、从事有关市场投资、管理的咨询服务.批发和零售贸易.(国家 专营专控项目除外). (2)认购数量与限售期 认购数量:288,822,071 股 限售期安排:自本次发行结束之日起,36 个月内不得上市交易或转让. (3)与发行人的关联关系 本次非公开发行前(截至

2012 年5月31 日),发展集团持有发行人 1,385,220,917 股股份,占发行人总股本的 67.27%,为发行人控股股东. (4)发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况 发展集团及其关联方与发行人在

2011 年度所发生的关联交易如下: 1)经常性关联交易 A.采购商品 广州控股非公开发行股票 发行情况报告书 1-1-10 关联方名称 交易内容 定价原则 交易金额(元)

2011 年度 广州燃气集团有限公司(发展集团 关联方) 购买 天然气 政府定价 85,140,514.55 广州市旺隆热电有限公司(发展集 团关联方) 购买 粉煤灰 当期市场 价格 15,582.02 合计 ― ― 85,156,096.57

2011 年度,发行人控股子公司广州南沙发展燃气有限公司向发展集团关联 方燃气集团购买天然气,该项关联交易采用政府定价.由于广州市发改委穗发改 产业[2009]21 号文将燃气集团确定为广州市城市燃气高压管网建设和购销唯一 主体,统筹建设全市天然气高压管网以及上游气源的采购和分销,故而该项关联 交易有利于保障南沙燃气公司的气源供给与正常经营.本次非公开发行完成后, 燃气集团将成为发行人的全资子公司,该项关联交易不再存在.