PDF《广州发展实业控股集团股份有限公司》

(五)股份登记和托管情况 发行人本次发行的 683,021,806 股新增股份的登记托管及限售手续已于

2012 年7月2日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成.

二、本次发行概要

(一)发行方式:向特定对象非公开发行

(二)股票类型:A股

(三)股票面值:人民币1.00元

(四)发行数量:683,021,806股

(五)发行价格:6.42 元/股.本次非公开发行价格相当于发行底价 6.42 元/ 股的 100%,相当于发行日(2012 年6月14 日)前20 个交易日均价(7.12 元/ 股)的90.17%. 根据公司2011年第二次临时股东大会审议通过的议案, 本次发行的股票价格 不低于定价基准日(公司第五届第三十次董事会会议决议公告日,即2011年7月8 日)前二十个交易日公司股票交易均价的90%(为6.52元/股),若公司股票在本 次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,本次发行底价将作相应调 整,发行数量也将随之进行调整.本次发行底价经除息后为6.42元/股. 广州控股非公开发行股票 发行情况报告书 1-1-7

(六)投资者申购报价情况及获得配售情况 本次发行采取投资者竞价方式确定发行价格和发行对象, 公司控股股东发展 集团以燃气集团100%股权参与认购,故不参与竞价过程,但承诺接受申购竞价 结果并与其他发行对象以相同价格认购.2012年6月14日下午14点至16点,在认 购邀请书规定的时间内,除发展集团提交认购确认函外,共有6家投资者提交了 申购报价单,均为有效申购. 公司与主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记, 依次按照价 格优先、认购数量优先及收到《申购报价单》传真时间优先的原则,最终确定本 次发行的认购价格为6.42元/股. 因认购需求小于募集资金总量, 参与申购报价的 投资者全额获配.同时,根据认购邀请书的约定,中信证券向已认购投资者和此 前表达认购意向的投资者发送了追加认购邀请书和追加认购单,共有5家投资者 (含此前已参与申购的投资者)进行了追加认购. 本次发行各发行对象的申购报价情况及其获得配售情况如下表所示: 序号发行对象名称 申购报价 (元/股) 申购数量 (股) 配售数量 (股)

一、认购情况

1 广州发展集团有限公司 ― 288,822,071 288,822,071

2 中国长江电力股份有限公司 6.42 76,900,000 76,900,000

3 易方达基金管理有限公司 6.42 44,000,000 44,000,000

4 中国太平洋人寿保险股份有限公司 6.42 43,700,000 43,700,000

5 福建龙净环保股份有限公司 6.42 43,700,000 43,700,000

6 广发基金管理有限公司 6.42 43,700,000 43,700,000

7 华宝投资有限公司 6.42 43,700,000 43,700,000

二、追加认购情况(以确定的发行价格6.42元/股进行征询)

1 中国长江电力股份有限公司 ― 16,500,000 16,500,000

2 易方达基金管理有限公司 ― 7,700,000 7,700,000

3 南方基金管理有限公司 ― 36,500,000 36,500,000

4 鹏华基金管理有限公司 ― 12,500,000 12,500,000

5 广东粤财投资控股有限公司 ― 33,000,000 25,299,735

(七)募集资金量与发行费用 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2012]第410281 广州控股非公开发行股票 发行情况报告书 1-1-8 号验资报告,本次发行资产认购与现金认购的募集资金总额为4,384,999,998.70 元,其中现金部分为2,530,762,298.70元;

扣除全部发行费用50,378,302.18元后, 募集资金净额为4,334,621,696.52元,其中募集现金净额为2,480,383,996.52元.