PDF《中国国际金融股份有限公司》

2-1 中国国际金融股份有限公司 China International Capital Corporation Limited 中金证 [2018]491 号 关于西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司首 次公开发行 A 股股票并在创业板上市辅导工作总结报 告 中国证券监督管理委员会陕西监管局: 中国国际金融股份有限公司(以下简称 中金公司 或 辅导机构 )作为 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司(以下简称 派瑞股份 或 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的辅导机构, 已于

2016 年5月16 日向贵局报 送了辅导备案登记材料, 并于辅导期内分别向贵局报送了六期中期辅导工作总结 报告.

辅导期内,中金公司已按照相关法律法规、辅导协议的约定以及辅导小组 制定的辅导计划和实施方案对公司实施了辅导工作,基本完成既定的辅导目标, 现将辅导工作情况向贵局总结汇报如下:

一、辅导过程

(一)辅导过程描述 自2016 年5月30 日, 中金公司联合北京德恒律师事务所 (以下简称 德恒 ) 、 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称 中审众环 )对公司进行了 上市辅导,辅导过程经过如下:

1、前期准备 (1)签订辅导协议 2-2

2016 年5月16 日,辅导机构与辅导对象签订《西安派瑞功率半导体变流技 术股份有限公司 (作为辅导对象) 与中国国际金融股份有限公司 (作为辅导机构) 关于首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票与上市之辅导协议》 (以下简称 《辅 导协议》 ) , 接受辅导对象的委托作为其首次公开发行股票并上市的辅导机构,具 体辅导工作由辅导工作小组负责实施,并联合其他中介机构共同进行. (2)邀请中介机构 除中金公司外,公司还邀请了德恒、中审众环共同参与了上市辅导工作. (3)进行摸底调查,了解公司情况 辅导工作小组采取了查阅资料、访谈、召开例会等多种方式了解公司的基本 情况,以及公司全体董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上(含5%)股份 的股东和实际控制人(或者其法定代表人或有限合伙股东的授权代表) (以下简 称 接受辅导人员 )对证券市场相关知识的了解情况. (4)制订辅导计划及实施方案 经初步调查了解,辅导工作小组结合相关法律法规的要求,制订了一套切实 可行的辅导计划及实施方案,其中包括辅导目的、辅导内容、辅导方式、辅导步 骤、辅导要求等内容. (5)制作辅导材料 为配合辅导工作, 辅导工作小组及参与辅导工作的其他中介机构制作了辅导 材料,包括辅导培训材料、相关法律法规汇总等,并陆续发放给接受辅导人员.

2、辅导备案登记 中金公司与公司签订《辅导协议》后,于2016 年5月16 日向贵局报送了辅 导备案登记材料.

3、开展尽职调查 从2016 年5月30 日正式启动辅导工作开始, 辅导机构联合德恒及中审众环 在公司及下属子公司范围内进一步开展尽职调查工作,内容涵盖财务、法律、业2-3 务等各个方面,对公司的历史沿革、组织结构、经营管理、内控制度、财务状况 和未来业务发展等情况有了进一步的深入理解, 对发行上市可能存在的问题与公 司进行了及时沟通,并跟进解决.

4、对接受辅导人员进行培训 辅导期内,辅导机构联合、组织各中介机构对公司接受辅导人员进行培训, 系统地介绍了创业板上市规则和规范运作指引、创业板上市公司信息披露规则、 公司及董事、 监事和高级管理人员相关责任和义务、企业上市相关财务问题等专 题. 在集中辅导开始之前, 辅导人员提前将辅导材料及涉及的相关法律法规发放 给接受辅导的人员进行自学. 通过培训,公司的接受辅导人员对国内 A 股股票发行上市有关法律法规、 上市公司董事、 监事及高级管理人员的责任和义务、证券市场规范运作和信息披 露等要求都有了较深入的了解, 并对如何完善公司治理等重大问题形成了清晰的 思路. 在公司接受辅导人员高度重视和积极参与下, 培训授课取得了理想的效果.