PDF《南京多伦科技股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介...》

1 南京多伦科技股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告 保荐机构(主承销商) : 特别提示 南京多伦科技股份有限公司(以下简称 多伦科技 、 发行人 或 公司 )根据 《证券发行与承销管理办法》 (证监会令第[121]号) 、 《首次公开发行股票时公司 股东公开发售股份暂行规定》 (证监会公告[2014]11 号)以及《首次公开发行股 票承销业务规范》 (中证协发[2016]7 号) 、 《首次公开发行股票配售细则》 (中证 协发[2016]7 号) 、 《首次公开发行股票网下投资者管理细则》 (中证协发[2016]7 号)等相关规定组织组织实施首次公开发行股票.

本次发行初步询价及网下申购均通过上海证券交易所(以下简称 上交所 ) 网下申购电子化平台进行, 请投资者认真阅读本公告.关于初步询价及网下发行 电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市场 首次公开发行股票网上发行实施细则》 、 《上海市场首次公开发行股票网下发行实 施细则》等相关规定. 本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化,敬请投 资者重点关注,主要变化如下:

1、本次网下发行申购日与网上申购日同为2016年4月21日(T日) ,其中, 网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00.投资者 在2016年4月21日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金.

2、 发行人和保荐机构 (主承销商) 华泰联合证券有限责任公司 (以下简称 华 泰联合证券 或 保荐机构(主承销商) )根据初步询价结果,按照申报价格从高 到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计申报总量后, 协商确定申报总量 中报价最高的剔除部分, 剔除的申报数量不低于申报总量的10%.如被剔除部分 的最低报价所对应的累计申报总量大于拟剔除数量时, 将按照申报数量从小到大

2 依次剔除;

如果申报数量相同,则按申报时间从后至前依次剔除;

如果申报时间 相同, 则按照上交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象顺序依次剔除,直 至满足拟剔除数量的要求. 当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格 的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%.剔除部分不得参与网下申购.

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新 股申购.

4、网下获配投资者应根据《南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票 网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称 《网下初步配售结果及网上 中签结果公告》 ),按最终确定的发行价格与初步配售数量,于2016年4月25日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金. 网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2016年4月25日(T+2日)日终有足 额的新股认购资金, 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定.网 下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销.

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露.具体中止条款请见 十

二、中止发行情况 .

6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将 违约情况报中国证券业协会备案.网上投资者连续