PDF《南京多伦科技股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介...》

12 个月内累计出现

3 次中签 后未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股申购. 投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规, 认真阅读本公告的各项内 容, 知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于禁止参与 网下询价的情形, 并确保其申报数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部 门的规定.投资者一旦提交报价,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:投 资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定, 由此产生的一切违法违规行为 及相应后果由投资者自行承担. 重要提示

1、多伦科技首次公开发行不超过 5,168 万股人民币普通股(A 股) (以下简

3 称 本次发行 )的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 ) 证监许可[2016]707 号文核准. 按照中国证监会 《上市公司行业分类指引》 (2012 年修订) ,公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39) .本次发 行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司.发行人股票简称为 多 伦科技 , 股票代码为 603528, 该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购. 本次发行网上申购代码为 732528.

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称 网下发行 ) 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下 简称 网上发行 )相结合的方式.发行人和保荐机构(主承销商)将通过向符合 条件的网下投资者初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标. 本公告所称 网下投资者 是指参与网下发行的机构投资者和个人投资者;

本 公告所称 配售对象 是指参与网下发行的投资者所属或直接管理的自营投资账 户或证券投资产品.

3、本次公开发行股份全部为新股,拟公开发行股票不超过5,168万股,占发 行后公司总股本的比例不低于25%.其中,网下初始发行数量为3,200万股,占 本次发行总量的61.92%;

网上发行数量为本次最终发行总量减去网下最终发行 数量. 网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金.本次发行的股票无流通限 制及锁定期安排.

4、本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)通过上交所网 下申购电子化平台(https://120.204.69.22/ipo)组织实施,网上发行通过上交所 交易系统实施. 符合条件的网下投资者拟参与本次发行的,应在初步询价开始日 前一交易日(2016年4月14日,T-5日)中午12:00前在中国证券业协会完成网下 投资者配售对象的注册工作,开通办理上交所网下申购电子化平台CA证书,并 使用该证书登录网下申购电子化平台参与本次发行的初步询价和网下申购. 投资 者应自行负责CA证书、用户密码的安全保管及终端的正常使用.通过网下申购 电子化平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30至15:00.关于网下申购电子化平台的相关操作办法请查阅上交所网站 (www.sse.com.cn)―服务―IPO业务专栏中的 《上海市场首次公开发行股票网下 发行实施细则》 、 《网下IPO系统用户手册(申购交易员分册) 》等相关规定.

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5、参与本次网下发行的投资者应当符合相关法律、法规、规范性文件以及 本公告规定的网下投资者条件.其中: (1)除证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保 险机构投资者、 合格境外机构投资者以外的其他机构和个人投资者,应按照本公 告的要求于2016年4月14日(T-5日)12:00前提交关联方核查文件. (2)拟参与本次网下发行的投资者属于《证券投资基金法》 、 《私募投资基 金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行) 》 规范的私募投资基金的,应当于2016年4月14日(T-5日)12:00前在监管机构完 成私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案程序并按照本公告的 要求提交相关核查材料. 网下投资者的具体条件以及相关安排请见本公告