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中电投远达环保(集团)股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 保荐机构(主承销商) 二一四年八月

1 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

全体董事(签字): 刘渭清 冯跃刘艺姚敏王元王国力 岳乔龙泉余炳全 杨东旗 余剑锋 陈友坤 陈大炜 杨晨张复中电投远达环保(集团)股份有限公司 年月日2目录发行人全体董事声明

1 目录2释义3

第一节 本次发行的基本情况

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一、本次发行履行的相关程序

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二、本次发行概况

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三、发行对象及认购数量

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四、本次发行对象基本情况

7

五、本次发行的相关当事人

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第二节 本次发行前后公司基本情况

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一、本次发行前后前十名股东情况比较

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二、本次发行对公司的影响

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第三节 保荐机构、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的 结论性意见

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一、保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意见.15

二、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意见.15

第四节 有关中介机构声明

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一、保荐机构声明

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二、发行人律师声明

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三、审计机构声明

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四、验资机构声明

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五、资产评估机构声明

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六、资产评估机构声明

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第五节 备查文件

22 3 释义本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 中电远达/公司/发行人 指 中电投远达环保(集团)股份有限公司 本次发行/本次非公开发行 指 根据发行人

2013 年10 月30 日召开的

2013 年第二次临 时股东大会决议,向不超过

10 家特定对象非公开发行 A 股股票的行为 中电投集团 指 中国电力投资集团公司,发行人控股股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国资委、国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《中电投远达环保(集团)股份有限公司公司章程》 股东大会 指 发行人股东大会 董事或董事会 指 发行人董事或董事会 保荐机构、海通证券、主 承销商 指 海通证券股份有限公司 发行人律师 指 北京市中银律师事务所 发行人会计师 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期、最近三年及一期 指2011 年、2012 年、2013 年和

2014 年1-3 月 近三年 指2011 年、2012 年和

2013 年 最近一年及一期 指2013 年和

2014 年1-3 月元指人民币元 注: 本发行情况报告书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原 因造成.

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第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序 中电投远达环保(集团)股份有限公司本次非公开发行不超过 9,818.34 万股 人民币普通股(A 股)履行了以下程序:

1、2013 年6月27 日,2013 年8月30 日发行人分别召开第六届董事会第三 十三次(临时)会议、第六届董事会第三十五次(临时)会议,审议通过了关于 本次非公开发行股票的相关议案.