PDF《中电投远达环保（集团）股份有限公司》

2、

2013 年10 月28 日, 发行人接到国务院国资委 《关于中电投远达环保 (集团)股份有限公司非公开发行 A 股股票有关问题的批复》 (国资产权[2013]927 号) ,同意发行人本次非公开发行.

3、2013 年10 月30 日,发行人召开了

2013 年第二次临时股东大会,审议 通过了关于本次非公开发行股票的相关议案.

4、 发行人本次非公开发行申请于

2013 年11 月11 日由中国证券监督管理委 员会受理,于2014 年5月21 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过.2014 年7月25 日,发行人接到中国证监会核发《关于核准中电投远达环保(集团) 股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2014]711 号) ,核准发行人非 公开发行不超过 9,818.34 万股新股.

5、2014 年8月14 日,上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了上会师 报字(2014)第2607 号验资报告.根据该验资报告,截至

2014 年8月14 日, 海通证券为本次非公开发行股票开设的专项账户收到本次非公开发行普通股获 配的投资者缴纳的认股款人民币 1,622,454,945.48 元(含保证金) .

2014 年8月15 日,海通证券将收到的认购资金总额扣除相应承销保荐费用 37,200,000.00 元后的资金1,585,254,945.48 元划转至公司账户,其中1,581,826,189.74 元划转至公司在中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行的

50001033600050238076 账户内(募集资金专户) ,3,428,755.74 元划转至公司在 中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行的

50001033600050204792 账户内 (其他发行费用) .2014 年8月15 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 出具了天职业字[2014]10865 号验资报告.根据该验资报告,截至

2014 年8月515 日止,公司募集资金总额为 1,622,454,945.48 元,扣除发行费用人民币 40,628,755.74 元,实际募集资金净额为人民币 1,581,826,189.74 元.其中计入股 本计人民币 88,755,741 元,计入资本公积计人民币 1,493,070,448.74 元.

6、2014年8月22日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续.

二、本次发行概况

1、发行方式:本次发行采用非公开发行股票的方式.

2、股票面值:1元.

3、发行数量:88,755,741股.

4、发行价格:本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第三 十三次(临时)会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公 司股票交易均价的90%(由于公司2013年8月23日发生分红派息事宜,每股派发 现金红利0.08元(含税),2014年5月21日发生分红派息事宜,每股派发现金红 利0.15元(含税),引起股价调整,因此对调整前交易日的交易价格按除息调整 后的价格计算),即发行价格不低于16.46元/股. 本次非公开发行价格为18.28元/股,为发行底价的111.06%和发行日前20个 交易日均价的90.72%.

5、募集资金:本次非公开发行股票募集资金总额为1,622,454,945.48元.发 行费用共计40,628,755.74元,扣除发行费用后募集资金净额为1,581,826,189.74 元.本次募集资金拟投资项目总共需资金158,182.62万元.

6、补充评估情况 根据中发国际资产评估有限公司对目标资产截止2013年12月31日的评估, 本 次评估与上次评估(评估基准日为2013年5月31日)采用的评估方法一致,且均 选取资产基础法评估结果作为评估结论, 本次评估整体情况较上次评估未发生重 大变化,资产/股权转让协议已对过渡期的损益进行了约定,不会因目标资产价 值变化对上市公司产生不利影响. 中发国际资产评估有限公司对目标资产截止2013年12月31日的资产及负债 状况进行评估, 并分别出具了中发评报字[2014]第050号、 中发评报字[2014]第051 号、中发评报字[2014]第052号、中发评报字[2014]第053号、中发评报字[2014]