PDF《御德国际控股有限公司》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而 产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

本公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司任何证券之邀请或要约. YU TAK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 御德国际控股有限公司 (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:08048) 根话闶谌ㄅ涫坌鹿煞 配售代理 金力证券有限公司 於二零一九年五月八日 (联交所交易时段后) ,本公司与配售代理订立配售协议,,

配售代理同意尽力按每股配售股份0.105港元之配售价向不少於六名承配人配售最 多165,000,000股配售股份. 配售价每股配售股份0.105港元较(a)股份於配售协议日期在联交所所报之收市价每股 0.130港元折让约19.23%;

及(b)股份於紧接配售协议日期前最后连续五(5)个交易日在 联交所所报之平均收市价每股0.1248港元折让约15.87%. 假设本公司已发行股本於本公告日期起至配售事项完成并无变动,则配售事项下最高 数目165,000,000股配售股份相当於本公司於本公告日期全部已发行股本约9.26%,及 本公司经配发及发行配售股份扩大后之已发行股本约8.47% (假设本公司已发行股本自 -

1 - 本公告日期起及直至配售事项完成并无其他变动) .配售事项之所得款项净额约 17,000,000港元 (假设配售股份获悉数配售及已扣除所有相关开支) 将用作本集团一般 营运资金,其中7,000,000元港币会专项用於2019年下半年度本公司的运营及行政开 支. 配售事项须待 (其中包括) 联交所上市委员会批准或同意批准配售股份上市及买卖后方 可作实.倘条件未获达成,配售事项将不会进行. 由於配售事项须待条件获达成后方告完成,故配售事项未必会进行.股东及潜在投资 者於买卖股份时务须审慎行事. 配售协议 日期 二零一九年五月八日 (联交所交易时段后) 发行人 本公司 配售代理 金力证券有限公司 配售代理已有条件同意尽力促使不少於六名承配人认购最多165,000,000股配售股份.配 售代理可自行及或透过配售代理与本公司可能协定之有关其他代理代为进行配售事 项.配售代理将根潇杜涫坌橄钕轮鹑尉团涫鄞硭涫壑涫酃煞菔杖∽芘涫 价之1.00%作为配售佣金.有关配售佣金乃由本公司与配售代理经参考类似交易之现行市 场费率后按公平原则磋商厘定.董事认为配售佣金属公平合理.戮鞒鲆磺泻侠 查询后所深知、尽悉及确信,配售代理及其最终实益拥有人独立於本公司及其关连人士 (定义见GEM上市规则) 且与彼等概无关连. 承配人 配售代理将向不少於六名承配人配售配售股份,该等承配人为独立专业、机构、个人投 资者或任何彼等各自之附属公司或联系人士,彼等及其最终实益拥有人为本公司及其关 连人士之独立第三方,并非与本公司及其关连人士一致行动 (定义见收购守则) ,及与彼 -

2 - 等概无关连.预期概无承配人将於紧随配售事项完成后成为本公司主要股东 ( 「主要股东」 定义见GEM上市规则) . 配售股份 假设本公司已发行股本於本公告日期起至配售事项完成并无变动,则配售事项下最高数 目165,000,000股配售股份相当於本公司於本公告日期全部已发行股本约9.26%,及本公司 经配发及发行配售股份扩大后之已发行股本约8.47%.配售股份之总面值为16,500,000港元. 配售股份之地位 配售股份一经发行及缴足,将在各方面与於配售股份配发及发行日期之已发行股份享有 同等权利. 配售价 配售价为每股配售股份0.105港元,较: (a) 股份於二零一九年五月八日 (即配售协议日期) 在联交所所报之收市价每股0.130港元 折让约19.23%;