PDF《御德国际控股有限公司》

及(b) 股份於紧接配售协议日期前最后连续五(5)个交易日在联交所所报之平均收市价每股 0.1248港元折让约15.87%. 配售价乃由本公司与配售代理经参考股份之现行市价后按公平原则磋商厘定.董事认 为,配售事项之条款乃按正常商业条款订立,实属公平合理,并符合本公司及股东之整 体利益. 先决条件 配售事项须待达成下列各项后方告完成: (i) 联交所上市委员会批准或同意批准配售事项下之配售股份上市及买卖;

及(ii) 本公司就配售协议项下拟进行之交易 (如适用) 取得一切必要同意及批准 (如有) . -

3 - 倘上述条件未有於二零一九年五月二十一日 (或本公司与配售代理可能书面协定之其他较 后日期) (即最后截止日期) 或之前获达成,则配售事项将予终止,且配售事项将不会继续 进行,而订约各方之所有责任及义务将告结束及终止,且订约各方概不得向其他方提出 任何索偿,惟任何先前违反及若干费用除外.由於配售股份将根话闶谌ㄓ枰苑⑿, 故配售事项毋须经股东批准. 完成 配售事项无论如何将不迟於紧随上文 「先决条件」 一段所载条件获达成之日后第三个营业 日或本公司与配售代理以书面形式协定之其他较后日期 ( 「完成日期」 ) 完成. 终止不可抗力 倘配售代理合理认为以下任何事件将对配售事项之成功构成重大不利影响,则配售代理 可於完成日期或之前以书面形式通知终止配售协议: (i) 配售协议所载之任何声明、保证或承诺遭严重违反;

(ii) 本公司股份於联交所暂停买卖或挂牌为期超过五(5)个交易日 (惟涉及配售事项及本公 司任何公告者除外) ;

(iii) 推行任何新法例或法规或现行法例或法规有任何变动或其诠释或应用有变;

(iv) 发生任何政治、军事、工业、金融、经济或其他性质 (不论是否与上述任何一项同 类) 之事件、演变或变动 (不论是否属本地、国家或国际,或构成於本公告日期之 前、当日及或之后发生或持续发生之一连串事件或变动之部分,并包括涉及现时 事务状况之事件、变动或演变) ,以致或可预期将导致政治、经济或股票市场状况出 现重大不利变动;

(v) 由於特殊金融状况或其他原因,联交所之证券买卖全面受到任何冻结、暂停或重大 限制;

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4 - (vi) 出现涉及香港、百慕达、英属处女群岛或中华人民共和国税务潜在变化之变动或发 展,或实施外汇管制,而足以或可能对本集团造成重大不利影响;

或(vii) 本地、国家或国际证券市场状况出现任何重大变动或恶化. 根鲜龆温浞⒊鐾ㄖ,配售协议项下配售代理及本公司之全部责任将告结束及终 止,订约各方概不得就配售协议所产生或与其有关之任何事宜或事情向任何其他订约方 提出任何索偿,惟任何先前违反者及若干费用除外. 於本公告日期,董事并无获悉发生上述任何有关事件. 由於配售事项须待条件获达成后方告完成,因此配售事项未必会进行.股东及有意投资 者於买卖股份时,务请审慎行事. 配发及发行配售股份之一般授权 配售股份将根侗竟驹诙阋话四炅滤娜站傩兄啥苣甏蠡嵘鲜谟瓒轮话 授权而配发及发行,硕禄袷谌ㄅ浞⒓胺⑿凶疃356,538,000股新股份,直至一般授 权被撤销、更改或届满为止.将予配发及发行之最高配售股份数目为165,000,000股,将 动用一般授权之约46.28%. 於本公告日期,董事概无根话闶谌ㄐ惺谷σ耘浞⒓胺⑿腥魏涡鹿煞.配发及发行 配售股份毋须股东另行批准. 进行配售事项之理由及所得款项用途 本公司为一家投资控股公司.本集团主要从事(i)设计及销售黄金及珠宝产品;