PDF《联德控股股份有限公司》

1 联德控股股份有限公司 Lemtech Holdings Co.

, Limited 中华民国境内第二次无担保转换公司债发行及转换办法

一、债券名称: 联德控股股份有限公司(以下简称 「本公司」 )中华民国境内第二次无担保转换 公司债(以下简称「本转换公司债」).

二、发行日期: 西元(以下同) 2018年7月30日(以下简称「发行日」).

三、发行总额: 发行总面额为新台币陆亿元整,依票面?额100.5%发行,发行张?为陆仟张, 实收总?额为新台币陆亿零参佰万元整.

四、债券面额: 每张面额为新台币壹拾万元整.

五、发行期间: 发行期间三年,自2018年7月30日发行,至2021年7月30日到期(以下简称「到 期日」).

六、债券票面利率: 票面年利率为0 %.

七、还本日期及方式: 除本转换公司债之持有人依本办法第十四条转换为本公司普通股,或依本 办法第二十三条行使卖回权,及本公司依本办法第二十二条提前赎回者,或本公 司由证券商营业处所买回注销者外,本公司於本债券到期时依债券面额以现?一 次偿还.

八、担保情形: 本转换公司债为无担保债券,惟如本转换公司债发行后,本公司另发行或私募 其他有担保附认股权公司债或有担保转换公司债时,本转换公司债亦将比照该有担 保附认股权公司债或有担保转换公司债,设定同等级之债权或同顺位之担保物权.

九、转换标的: 本公司普通股,本公司将以发行新股之方式履行转换义务.

十、转换期间: 债券持有人得於本转换公司债发行日后满三个月之翌日(2018年10月31日) 起,至到期日(2021年7月30日)止,除

(一)普通股依法暂停过户期间、

(二)本公司

2 无偿配股停止过户日、现?股息停止过户日或现?增资认股停止过户日前十五个 营业日起,至权利分派基准日止之期间、

(三)办理减资之减资基准日起至减资换发 股票开始交易日前一日止之外,得随时透过交易券商转知台湾集中保管结算所股 份有限公司(以下简称 「集保公司」 )向本公司之股务代理机构请求依本办法规定将 所持有之本转换公司债转换为本公司普通股股票,并依本办法第十四条、第十五 条、第十七条、第十九条规定办理. 十

一、承销方式及拟挂牌处所:

(一)承销方式:本转换公司债发行总面额为新台币陆亿元整,全?委由承销商对 外公开销售,以询价圈购方式对外公开销售.

(二)挂牌处所:财团法人中华民国证券柜台买卖中心(以下简称「柜买中心」) 十

二、募集资?之用途及预计可能产生效益:

(一)资?用途:偿还银行借款及充实营运资?.

(二)预计可能产生效益:节省利息支出,强化财务结构,请详阅公开说明书. 十

三、募集期间及逾期未募足之处理方式

(一)依竿夤⑿腥四技敕⑿杏屑壑と碜荚颉怪娑,应於募集与发行 有价证券经证券主管机关申报生效通知到达之日起,三个月内全?募足并收 足现?款项,若经证券主管机关核准者,得再延长三个月,并以一次为限.

(二)若逾期尚未全?募足并收足现?款项者,证券主管机关得撤销或废止本次申 报之案件. 十

四、请求转换程序:

(一)债券持有人透过集保公司以帐簿划拨方式办理转换. 债券持有人至原交易券商填具「转换公司债帐簿划拨转换/赎回/卖回申 请书」(注明转换),由交易券商向集保公司提出申请,集保公司於接受申请后, 以电子化方式通知本公司股务代理机构,於送达时即生转换之效力,且不得申 请撤销,并於送达后五个营业日内完成转换手续,直接将本公司普通股股票拨 入该债券持有人之集保帐户.