PDF《联德控股股份有限公司》

(二)华侨及外国人申请将所持有之本转换公司债转换为本公司普通股时,一律统由 集保公司采取帐簿划拨方式办理配发. 十

五、转换价格及其调整:

(一)转换价格之订定方式 本转换公司债转换价格之订定,系以

2018 年7月20 日为转换价格订定基 准日,取基准日(不含)前

一、

三、五个营业日择一计算之本公司普通股收盘价 之简单算术平均?为基准价格,再以基准价格乘以 108.54%之转换溢价率,即 为本转换公司债之转换价格(计算至新台币角为止,分以下四舍五入).订价基 准日前如遇有除权或除息者,其经采样用以计算转换价格之收盘价,应先设算 为除权或除息后价格;

转换价格於决定后至实际发行日前,如遇有除权或除息 者,应依转换价格调整公式调整之.依上述方式,转换价格定为每股新台币

220 元.

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(二)转换价格之调整 1.本转换公司债发行后,除本公司所发行(或私募)具有普通股转换权或认股权 之各种有价证券换发普通股股份或因员工红利发行新股者外,遇有本公司已 发行(或私募)之普通股股份增加时(包含但不限於以募集发行或私募方式办 理之现?增资、盈余转增资、资本公积转增资、公司合并或受让他公司股份 发行新股、股票分割及现?增资参与发行海外存托凭证等),本公司应依下 列公式调整本债券之转换价格(计算至新台币角为止,分以下四舍五入,向 下调整,向上则不予调整),并洽柜买中心公告,於新股发行除权基准日(注1)调整之,但有实际缴款作业者於股款缴足日调整之: 调整后转换 价格 = 调整前转换价格 * 已发行股?(注2) + 每股缴款额 (注3) * 新股发行或私募 股? 每股时价(注4) 已发行股?+新股发行或私募股? 注1:如为股票分割则为分割基准日;

如为合并或受让增资则於合并或受 让基准日调整;

如系采询价圈购办理之现?增资或现?增资参与发 行海外存托凭证,因无除权基准日,则於股款缴足日调整;

如系采 私募方式办理之现?增资,则於私募有价证券交付日调整.如於现 ?增资发行新股之除权基准日后变更新股发行价格,则依更新后之 新股发行价格重新调整,如经设算调整后之转换价格低於原除权基 准日前已公告调整之转换价格,则函请柜买中心重新公告调整之. 注2:已发行股?系指普通股已发行股份总?(包括募集发行与私募股份) 减除本公司买回惟尚未注销或转让之库藏股股?. 注3:每股缴款额如系无偿配股或股票分割,则其缴款额为零.若系属合 并增资发行新股者,则其每股缴款额为合并基准日前依消灭公司最 近期经会计师签证或核阅之财务报表计算之每股净值乘以换股比 例.如系受让他公司股份发行新股,则每股缴款额为受让之他公司 最近期经会计师签证或核阅之财务报表计算之每股净值乘以换股 比例. 注4:每股时价之订定,应以除权基准日、订价基准日、股票分割基准日 或私募有价证券交付日之前

一、

三、五个营业日择一计算之本公司 普通股收盘价之简单算术平均?为准. 2.本转换公司债发行后,如遇本公司发放普通股现?股利占每股时价之比率超 过1.5%时,应按所占每股时价之比率於除息基准日调降转换价格(计算至 新台币角为止,分以下四舍五入,向下调整,向上则不予调整),并应函请 柜买中心公告调整后之转换价格.本项转换价格调降之规定,不适用於除息 基准日(不含)前已提出请求转换者.其调整公式如下: 调降后转换价格=调降前转换价格*(1-发放普通股现?股利占每股时价(注)