PDF《御德国际控股有限公司》

(ii)企业软 件开发、销售及实施;

(iii)提供系统集成、专业服务及应用软件服务供应商服务;

及(iv) 投资控股. 配售事项最高所得款项总额及所得款项净额 (假设所有配售股份均获配售) 将分别为 17,325,000港元及约17,000,000港元 (净发行价为约每股配售股份0.103港元) .配售事项之 所得款项净额预期将用作本集团一般营运资金,其中7,000,000元港币会专项用於2019年 下半年度本公司的运营及行政开支. -

5 - 董事认为,配售事项将有助扩大本公司之股东基础及股本基础.配售事项之所得款项净 额将增强本集团之财务状况.因此,董事认为配售事项符合本公司及股东之整体利益. 本公司於过去十二(12)个月之集资活动 本公司於紧接本公告日期前过去十二(12)个月概无进行任何集资活动. 对本公司股权架构之影响 本公司於(i)本公告日期;

及(ii)紧随配售事项完成后 (假设最高数目之配售股份获配售且本 公司股本於本公告日期起至完成日期并无变动) 之股权架构如下: 於本公告日期 紧随配售事项完成后 股份数目 概约百分比 股份数目 概约百分比 中国银盛财务有限公司 (附注1) 909,502,801 51.02 909,502,801 46.70 华成有限公司 (附注2) 804,157,697 45.11 804,157,697 41.29 深圳市艺华珠宝首饰股份 有限公司 (附注2) 804,157,697 45.11 804,157,697 41.29 海通投资有限公司 (附注2) 804,157,697 45.11 804,157,697 41.29 李霞女士 (附注2) 804,157,697 45.11 804,157,697 41.29 庄儒平先生 (附注2) 839,639,697 47.10 839,639,697 43.11 盛域有限公司 (附注3) 149,455,740 8.38 149,455,740 7.67 陈寅先生 (附注3) 149,455,740 8.38 149,455,740 7.67 林榧榧先生 146,415,076 8.21 146,415,076 7.52 长江和记实业有限公司 (附注4) 143,233,151 8.03 143,233,151 7.35 其他股东 -承配人 无无165,000,000 8.47 -其他人士 503,946,336 28.27 503,946,336 25.87 总计 1,782,690,000 100.00 1,947,690,000 100.00 附注: (1) 於二零一八年三月二十六日,(i)华成有限公司;

(ii)庄如珊女士;

及(iii)盛域有限公司以中国 银盛财务有限公司为受益人,分别质押本公司304,815,204股、50,136,000股及63,000,000股 股份,作为中国银盛财务有限公司向华成有限公司提供贷款融资 ( 「贷款」 ) 的担保.此外, -

6 - 华成有限公司以中国银盛财务有限公司为受益人质押本公司额外491,551,597股股份 (该等股 份於按於二零一八年二月二十七日合资格股东每持有两股现有股份获发一股供股股份之基 准以认购价每股供股股份0.10港元完成供股后获得) ,作为贷款的担保.因此,中国银盛财 务有限公司对本公司909,502,801股股份持有保证权益.有关上述股份质押详情载列於本公 司日期为二零一八年三月二十六日的公告. (2) 华成有限公司为於英属处女群岛注册成立之公司,该公司由海通投资有限公司及深圳市艺 华珠宝首饰股份有限公司 ( 「深圳艺华」 ) 分别持有其已发行股份总数之25%及75%.深圳艺华 为於中国注册成立的公司,由庄儒平先生持有其股份之约80%. 由於华成有限公司由庄儒平先生通过持有深圳艺华股权所控制,故庄儒平先生被视为於华 成有限公司持有之本公司804,157,697股股份中拥有权益.除该等庄儒平先生被视为拥有权 益之本公司804,157,697股股份外,庄儒平先生实益拥有本公司35,482,000股股份,因此庄儒 平先生被视为於合共839,639,697股本公司股份中拥有权益. 海通投资有限公司为於英属处女群岛注册成立的有限公司,由李霞女士全资持有.由於华 成有限公司由李霞女士通过持有海通投资有限公司股权及作为华成有限公司的唯一董事所 控制,故李霞女士被视为於华成有限公司持有之本公司804,157,697股股份中拥有权益. (3) 盛域有限公司为於英属处女群岛注册成立之公司并由陈寅先生全资持有.因此,陈寅先生 被视为透过盛域有限公司於本公司149,455,740股股份中拥有权益. (4) 长和被视为透过其控制公司於合共143,233,151股本公司股份中拥有权益. GEM上市规则之涵义 配售事项将根话闶谌.本公司将向联交所申请批准配售股份上市及买卖. -