PDF《上海爱建集团股份有限公司》

(二)未来发展规划及整合措施 公司未来三年内暂无出售原有资产的计划.

1、发展战略 截至目前, 公司拟继续以金融业为主体, 通过旗下核心子公司, 即爱建信托、 爱建资本、爱建资产、爱建租赁、爱建产业、爱建财富等,从事以金融、类金融、

9 投资与资产管理以及产业四大业务板块,充分发挥综合型和协同性的竞争优势, 力争打造成为一家专注于提供财富管理和资产管理综合服务的成长性上市公司.

2、主营业务 爱建信托仍保持良好的发展态势, 未来几年仍将为公司主要的收入和利润来 源,是集团盈利的主要支柱,其他

5 家子公司,尤其是爱建租赁也已经开始成为 公司金融板块的利润增长点. 本次重组是对公司实业投资板块的补强, 为公司注入推动未来持续发展的优 质资产.随着新业务逐步培育发展,未来各子公司对爱建集团的业绩贡献将逐步 均衡,使公司的收入及利润在规模上不断增长、在来源结构上不断优化,在保持 长期成长能力的同时提升抗风险能力.

3、整合措施 本次重组标的公司主营业务与上市公司原有业务关联度较低, 公司在业务模 式、经营理念、经营方式等方面可能存在一定的整合风险.公司初步整合计划如 下: (1)对标的公司人员的整合 本次交易完成后,均瑶乳业将成为上市公司的控股子公司,其仍将以独立法 人主体的形式存在,上市公司将在保持均瑶乳业管理层现有团队基本稳定、给予 管理层充分发展空间的基础上,向均瑶乳业输入具有规范治理经验的管理人员, 使均瑶乳业满足上市公司的各类规范要求. (2)对标的公司管理制度与公司治理的整合 本次交易完成后,上市公司将结合均瑶乳业的经营特点、业务模式及组织架 构,对均瑶乳业原有的管理制度进行适当地调整,以达到监管部门对上市公司的 要求. 上市公司已按相关法律法规的要求建立了以法人治理结构为核心的现代企 业制度,形成了较为规范的公司运作体系,做到了业务独立、资产独立、财务独 立、机构独立和人员独立.上市公司将指导、协助均瑶乳业加强自身制度建设及

10 执行,完善治理结构、加强规范化管理. (3)对标的公司资产和业务的整合 上市公司将保持现有业务与均瑶乳业业务的运营独立性, 以充分发挥原有管 理团队在不同业务领域的经营管理水平,提升各自业务板块的经营业绩,共同实 现上市公司股东价值最大化. 爱建集团将充分利用上市公司平台优势、资金优势、品牌优势以及规范化管 理经验积极支持均瑶乳业的业务发展,为均瑶乳业制定清晰明确的战略远景规 划,并充分发挥均瑶乳业的现有潜力,实现在大健康领域更大的发展.

四、发行股份购买资产的简要情况

(一)发行价格 根据《重组管理办法》相关规定:上市公司发行股份的价格不得低于市场参 考价的 90%.市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前

20 个 交易日、60 个交易日或者

120 个交易日的公司股票交易均价之一. 根据上述规定,上市公司通过与交易对方之间的协商,兼顾各方利益,确定 发行价格采用定价基准日前

120 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价, 并 以该市场参考价的 90%,即13.91 元/股作为发行价格. 在本次发行的定价基准日至发行日期间,本公司如再有派息、送股、资本公 积金转增股本等除权、除息事项,本次交易的发行价格将作相应调整,发行股份 的数量也随之进行调整. 除因发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项对发行价格调 整外,本次交易设立其他发行价格调整方案,如触发发行价格调整条件,发行价 格将依据既定调价机制进行调整,发行股份的数量也随之进行调整.