PDF《2011 年度第一期短期融资券募集说明书》

上海大众公用事业(集团)股份有限公司

2011 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人:上海大众公用事业(集团)股份有限公司 联席主承销商:上海浦东发展银行股份有限公司 上海银行股份有限公司 注册总金额: 人民币壹拾壹亿元整 本期发行金额:人民币伍亿元整 发行期限:

365 天 信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司 担保情况:无担保 债项信用级别:A-1 主体信用级别:AA 簿记管理人:上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商/簿记管理人 联席主承销商 二零一一年一月 上海大众公用事业(集团)股份有限公司

2011 年度第一期短期融资券募集说明书

2 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备案, 备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价,也 不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断.

投资者购买本公司 本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断 投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事及高管承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺:根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 上海大众公用事业(集团)股份有限公司

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3 目录重要提示.2 释义.5

第一章 风险提示及说明.7

一、债务融资工具的投资风险

7

二、发行人相关风险

7

第二章 发行条款和发行安排.10

一、发行条款

10

二、发行安排

10

第三章 募集资金运用.12

一、融资目的

12

二、募集资金运用

12

三、发行人承诺

12

第四章 发行人基本情况.13

一、发行人基本情况

13

二、发行人历史沿革及股本变动情况

13

三、发行人股权结构及控股股东情况

15

四、发行人业务独立情况

16

五、发行人重要权益投资情况

16

六、发行人组织机构设置及运行情况

20

七、发行人的董事和高级管理人员情况

27

八、发行人主营业务范围、主营业务情况及发展目标

29

九、发行人所处行业分析

36

第五章 发行人主要财务状况.42

一、发行人主要财务数据及财务指标

42

二、公司有息债务融资情况

72

三、关联交易

75

四、或有风险

77

五、资产抵/质押和其它限制用途安排

78

六、其他事项说明

78

七、偿债能力分析

79

八、海外投资、商品期货期权、结构性理财产品及各类金融衍生品情况....

80

第六章 发行人资信状况.82

一、信用评级情况

82

二、发行人资信情况

84 上海大众公用事业(集团)股份有限公司

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第七章 信息披露.86