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8、质押式回购安排:发行人主体信用等级为 AA,本次债券的信用等级为 AA,本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜按证券 登记机构的相关规定执行.

9、本次债券简称为

15 合作债 ,债券代码为

136074 .合格投资者网 下最低申购数量为 10,000 手(100,000 张,1,000 万元),超过 10,000 手的必须 是1,000 手(100 万元)的整数倍.主承销商另有规定的除外.

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他 人违规融资认购. 投资者认购并持有本次债券应遵守相关法律法规和中国证券监 督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任.

11、敬请投资者注意本公告中本次债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定.

12、本公告仅对本次债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本次债券的 任何投资建议.投资者欲详细了解本次债券情况,请仔细阅读《河北省新合作控 股集团有限公司

2015 年公开发行公司债券募集说明书》,该募集说明书摘要已 刊登在

2015 年12 月1日(T-2 日)的《上海证券报》上.有关本次发行的相关 资料,投资者亦可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询.

13、有关本次债券发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在上海证券

3 交易所网站(http://www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注.

4 释义 除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 发行人/公司/本公司 指 河北省新合作控股集团有限公司 本次债券 指 经中国证监会核准的公司拟面向合格投资者公开发行的票面总额 不超过

6 亿元(含6亿元)人民币的公司债券 本次发行 指 本次债券面向合格投资者的公开发行 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 上交所/交易所 指 上海证券交易所 登记结算机构/债券登记 机构/登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 簿记建档 指 主承销商和发行人协商确定利率区间后, 向市场公布发行方式的发 行文件, 由簿记管理人记录网下合格投资者认购公司债券利率及数 量意愿,遵循公平、公正、公开原则,按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率 东兴证券/主承销商/债 券受托管理人/簿记管理 人指东兴证券股份有限公司 评级机构/联合信用 指 联合信用评级有限公司 承销团 指 由主承销商为承销本次发行而组织的承销机构的总称 发行首日 指即2015 年12 月3日,本次公司债券的发行起始日 合格投资者 指 《管理办法》规定的在登记公司开立 A 股证券账户的合格投资者 (法律、法规禁止购买者除外) 网下利率询价及申购申 请表 指 河北省新合作控股集团有限公司

2015 年公开发行公司债券网下利 率询价及申购申请表 配售缴款通知书 指 河北省新合作控股集团有限公司

2015 年公开发行公司债券配售缴 款通知书 认购协议 河北省新合作控股集团有限公司

2015 年公开发行公司债券认购协 议元指人民币元

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一、本次发行基本情况

1、债券名称:河北省新合作控股集团有限公司

2015 年公开发行公司债券, 债券简称:15 合作债,债券代码:136074.