PDF《河北省新合作控股集团有限公司》

河北省新合作控股集团有限公司 HEBEI NEW COOPERATION GROUP HOLDINGS LIMITED (注册地址:石家庄市建设南大街

21 号付一号)

2015 年公开发行公司债券发行公告 (面向合格投资者) 主承销商\受托管理人\簿记管理人 (注册地址:北京市西城区金融大街

5 号新盛大厦

12、15 层)

2015 年12 月1日发行人及执行董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要提示

1、河北省新合作控股集团有限公司(以下简称 发行人 、 公司 )公 开发行不超过

6 亿元的公司债券(以下简称 本次债券 )已获得中国证券监督 管理委员会核准(证监许可[2015]2129 号).本次债券采取一次性发行的方式, 发行规模为

6 亿元.

2、本次债券发行面值为 60,000 万元,每张面值为人民币

100 元,共600 万张,发行价格为

100 元/张.

3、 发行人长期主体评级为 AA, 本次债券信用等级为 AA;

本次债券上市前, 发行人

2015 年9末净资产为 29.08 亿元人民币 (2015 年9月30 日合并报表中所 有者权益合计数);

发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 5,190.35 万元(2012 年、2013 年及

2014 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均 值).预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍.截至

2015 年9月末,发行人未 经审计的合并口径资产负债率为 70.62%,母公司口径资产负债率为 62.40%,发 行人在本次发行前的财务指标符合相关规定.

4、本次债券为无担保债券.本次债券的信用评级结果说明发行人偿还债务 的能力很强,受不利经济环境的影响不大,本次债券违约风险很低.但在本次债 券存续期内,若因不可控制的因素如市场环境发生变化等,发行人不能如期从预 期的还款来源中获得足够资金,将可能会影响本次债券本金和利息的按时偿付. 债券持有人亦无法通过保证人或担保物受偿本次债券本金和利息, 将可能对债券 持有人的利益造成不利影响.

5、本次债券期限为

5 年期固定利率债券(在债券存续期的第

3 年末附发行 人上调票面利率选择权及投资者回售选择权).本次债券票面利率簿记建档区间 为4.2%-5.2%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定.发行人和主承销商将于

2015 年12 月2日(T-1 日) 以簿记建档的方式向网下合格投资者进行利率询价, 并根据网下询价结果确定本次债券的最终票面利率. 发行人和主承销商将于2015

2 年12 月3日(T 日)在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告本 次债券的最终票面利率,敬请投资者关注.

6、本次债券发行仅采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的 持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户的合格投资者询 价配售的方式.网下申购由发行人和主承销商根据簿记建档情况进行债券配售. 具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行. 具体配售原则详见本公告

三、网下发行 中的

(六)配售 .

7、根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定,本次债券仅面向合 格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购.本次债券上市后,将被实施投资 者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无 效.