PDF《河北省新合作控股集团有限公司》

2、发行规模:不超过人民币

6 亿元(含).

3、票面金额及发行价格:本次债券面值

100 元,按面值平价发行.

4、债券期限:本次债券为

5 年期.第3年末附发行人上调票面利率选择权 及投资者回售选择权.

5、债券利率或其确定方式:本次债券为固定利率债券,票面利率由发行人 与主承销商根据网下询价结果在预设的利率区间内以簿记建档方式确定, 本次债 券票面利率簿记建档区间为 4.2%-5.2%.债券票面利率采取单利按年计息,不计 复利.

6、债券形式:实名制记账式公司债券.投资者认购的本次债券在债券登记 机构开立的托管账户托管记载.本次债券发行结束后,债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作.

7、还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次,最后一 期利息随本金的兑付一起支付.

8、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本次债券存续期的 第3个计息年度末上调本次债券后2年的票面利率, 上调幅度为1至100个基点, 其中一个基点为 0.01%. 发行人将在本次债券第

3 个计息年度付息日前的第

30 个交易日,在中国证 监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度 的公告.

9、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调 幅度的公告后, 投资者有权选择在本次债券存续期第

3 个计息年度付息日将其持 有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人, 或选择继续持有本次债券并接受 上述调整.

6 投资者选择将持有的全部或部分本次债券回售给发行人的, 须于发行人上调 票面利率公告日期起

5 个工作日内进行登记;

若投资者未做登记,则视为继续持 有本次债券并接受发行人对票面利率的调整.

10、发行方式:本次债券发行采取面向合格投资者公开发行方式,自中国证 监会核准发行之日起, 在批文有效期内一次发行完毕. 具体发行方式见发行公告.

11、发行对象:合格投资者.

12、簿记建档日:2015 年12 月2日.

13、起息日:2015 年12 月3日.

14、利息登记日:本次债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理. 在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人, 均有权就本次债券获得该 利息登记日所在计息年度的利息.

15、付息日:2016 年至

2020 年每年的

12 月3日;

(若投资者行使回售选 择权,则其回售部分债券的付息日为

2016 年至

2018 年每年的

12 月3日).如 遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日;

每次付息款 项不另计利息.

16、本金兑付日:本次债券的本金兑付日为

2020 年12 月3日;

若投资者行 使回售选择权,则其回售部分债券的本金兑付日为

2018 年12 月3日;

如遇法定 及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日,顺延期间兑付款项 不另计利息.

17、本金和利息偿付方式:本次债券本金和利息的偿付将按照登记机构的有 关规定统计债券持有人名单, 本金和利息的偿付方式及其他具体安排按照登记机 构的相关规定办理.

18、本金兑付金额:若债券持有人放弃回售选择权,则本次债券的本金兑付 金额为债券持有人于本金兑付日持有的本次债券票面总额;