PDF《浙江华友钴业股份有限公司 出售资产公告》

(二)MIKAS 公司情况介绍

1、MIKAS 公司基本情况介绍 股权结构: 目前 MIKAS 公司共有

2 名股东, 其中公司持股 72%;

GCM 持股 28%;

主营业务:投资经营矿产资源及能源的勘探、开发和利用;

注册资本:200 万美元;

成立时间:2006 年1月13 日;

注册地址:刚果(金)卢本巴希市阿纳克斯区若里西特街区 CDM 大厦. 出售资产公告

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2、有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权. 本次交易尚需取得 GCM 放弃优先受让权文件.根据与 GCM 沟通,GCM 拟于

11 月14 召开董事会审议本次交易事项.

3、MIKAS 公司最近一年又一期的主要财务指标. 截至

2014 年12 月31 日,MIKAS 公司总资产为 578,240,510.46 元,净资产 为129,539,952.78 元,2014 年度实现净利润-4,114,687.54 元.截至

2015 年6月30 日,MIKAS 公司总资产为 632,380,206.30 元,净资产为 118,240,224.59 元,2015 年1-6 月实现净利润-11,224,831.93 元(以上财务数据未经审计) .以 上数据包含华友收购 MIKAS 公司时, MIKAS 公司公允价值与账面价值之间的差异.

(三)交易标的评估情况 根据北京卓信大华资产评估有限公司(以下简称 卓信大华 )卓信大华咨 报字(2015)第3006 号《浙江华友钴业股份有限公司拟转让卡松波(MIKAS)矿 业简易股份有限公司股权项目估值报告》 在估值基准日

2015 年6月30 日持续经 营前提下, 卡松波 (MIKAS) 矿业简易股份有限公司股东的全部权益价值为3443.12 万美元.

(四)交易标的定价情况 根据卓信大华估值报告,MIKAS 公司 18%的股权评估价值为 619.76 万美元 MIKAS 公司 5%的股权评估价值为 172.16 万美元.经公司与买方友好协商,公司 以626.09 万美元的价格转让所持有的 MIKAS 公司 18%的股权给盛屯矿业,公司 以173.91 万美元的价格转让所持有的 MIKAS 公司 5%的股权给深圳瑞益.

四、交易合同的主要内容

1、合同主体:本次股权出让方为浙江华友钴业股份有限公司,本次股权受 让方为盛屯矿业集团股份有限公司, 本次股权的另一受让方位深圳市瑞益日盛资 产管理有限公司.

2、交易价格:公司持有 MIKAS 公司 23%股权作价为

800 万美元,其中 18% 的股权作价为 626.09 万美元,5%的股权作价为 173.91 万美元.

3、支付方式:盛屯矿业与深圳瑞益均以银行转账的方式向公司支付股权转 让价款. 出售资产公告

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4、支付期限:公司取得国开行出具解除股权质押函后三个工作日内,盛屯 矿业应当以银行转账的方式向公司指定的银行账户合计支付合同价款20%的预付 款(即1,252,180.00 美元),深圳日益应当以银行转账的方式向公司指定的银行 账户合计支付合同价款 20%的预付款(即347,820.00 美元);

公司就本次股权转 让先决条件实现日后三个工作日内, 盛屯矿业应当以银行转账方式向公司指定的 银行账户支付股权转让款的 60%(即支付 3,756,540.00 美元),深圳瑞益应当以 银行转账方式向公司指定的银行账户支付股权转让款的 60%(即支付 1,043,460.00 美元).本次股权转让在交割日后三个工作日内,盛屯矿业应当以 银行转账方式向公司指定的银行账户支付股权转让款 20%(即支付 1,252,180.00 美元),深圳日益应当以银行转账的方式向公司指定的银行账户合计支付合同价 款20%(即347,820.00 美元).

5、本次合同的先决条件:公司取的国开行出具解除股权质押函;