PDF《2017 年第一期青州市城市建设投资开发有限公》

10 号 法定代表人:吕世蕴 联系人:田鹏、李杨 联系地址:北京市西城区金融大街

10 号 联系

电话:010-88170733 传真:010-88170752 邮政编码:100033

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

3 楼 总经理:高斌 联系人:王博 联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

3 楼 联系

电话:021-68870172 传真:021-68875802-8245 邮政编码:200120

四、审计机构:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市西城区裕民路

18 号北环中心

22 层2017 年第一期青州市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书

4 执行事务合伙人:陈胜华 联系人:洪一

五、时磊 联系地址:合肥市庐阳区北二环桃源路滁河干渠管理分局四楼 联系

电话:0551-62316337 传真:0551-62316337 邮政编码:230041

五、信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 住所:北京市西城区复兴门内大街

156 号北京招商国际金融中心 D 座7层法定代表人:闫衍 联系人:王娟、仇M、何川 联系地址:北京市西城区复兴门内大街

156 号北京招商国际金融中心 D 座7层

电话:010-66428877 传真:010-66426100 邮政编码:100031

六、发行人律师:上海正策律师事务所 住所:上海市延安中路

841 号2502 室 负责人:祝跃光 联系人:钱欣、苏荣清 联系地址:上海市延安西路

1118 号2307 室

电话:021-61375789 传真:021-61375799 邮政编码:200050

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七、监管银行/债权代理人:华夏银行股份有限公司潍坊分行 住所:潍坊市潍城区和平路

192 号 负责人:王毅 联系人:李亭亭 联系地址:潍坊市潍城区和平路

192 号

电话:0536-8100730 传真:0536-8100702 邮政编码:261000

八、评估机构:中瑞国际资产评估(北京)有限公司 住所:北京市海淀区西直门北大街

32 号枫蓝国际写字楼 A 座1608 室 负责人:杨文化 联系人:阚二宏、王静 联系地址: 北京市海淀区西直门北大街

32 号枫蓝国际写字楼 A 座1608 室

电话:010-66553366 传真:010-66553380 邮政编码:100082

2017 年第一期青州市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书

6 第三条 发行概要

一、发行人:青州市城市建设投资开发有限公司.

二、债券名称:2017 年第一期青州市城市建设投资开发有限公司公司 债券(简称

17 青州建投债

01 ) .

三、发行总额:人民币

10 亿元.

四、债券期限:本期债券期限为

7 年期.

五、债券利率:本期债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计 复利.本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统, 按照公开、公平、公正原则,以市场化方式确定发行票面年利率.簿记建 档区间应依据有关法律法规,由发行人和主承销商根据市场情况充分协商 后确定.

六、还本付息方式:本期债券每年付息一次,每年付息时按债权登记 日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利 息进行支付;

分次还本,从第

3 个计息年度开始,逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金,本期债券存续期后五 年的当期利息随本金一起支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,到 期兑付款项自兑付日起不另计利息.