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7-1-4-1 金元证券股份有限公司 关于 湖北台基半导体股份有限公司 首次公开发行 A 股并在创业板上市 之 发行保荐工作报告 保荐机构

2009 年11 月7-1-4-2 声明本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、 《中 华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂 行办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法 规和中国证券监督管理委员会的规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按 照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工 作报告,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性.

7-1-4-3 目录

一、项目运作流程.5

(一)本次证券发行项目的立项审核主要过程

5

(二)本次证券发行项目执行的主要过程

5

(三)内部核查部门审核本次证券发行项目的主要过程

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(四)内核小组审核本次证券发行项目的主要过程

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二、 项目存在问题及其解决情况.11

(一)立项评估决策机构成员意见及审议情况

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(二)尽职调查过程中发现和关注的主要问题及解决落实情况

11

(三)内部核查部门关注的主要问题及具体落实情况

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(四)内核小组审核的意见

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(五)对证券服务机构出具专业意见的核查情况

31 7-1-4-4 释义 在本发行保荐工作报告中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义: 发行人、公司、股份公司、台基股份 指 湖北台基半导体股份有限公司 台基有限 指 台基股份前身襄樊台基半导体有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 新仪元 指 襄樊新仪元半导体有限责任公司 富华远东 指 富华远东有限公司 惠勇实业 指 惠勇实业有限公司 新华运 指 武汉新华运资产投资管理有限公司 实盛投资 指 福州实盛投资管理有限公司 元件厂或仪表元件厂 指 湖北省襄樊市仪表元件厂 本保荐机构、金元证券 指 金元证券股份有限公司 发行人律师、律师 指 福建君立律师事务所 申报会计师、会计师 指 福建华兴会计师事务所有限公司;

原为福建华兴有限 责任会计师事务所 本次发行 指 本次经中国证监会核准向社会公开发行 1,500 万股人 民币普通股(A 股)的行为 元指人民币元 前三年/近三年 指2006 年度、2007 年度、2008 年度 报告期 指2006 年1月1日至

2009 年6月30 日A股指每股面值为 1.00 元之人民币普通股 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 7-1-4-5

一、项目运作流程

(一)本次证券发行项目的立项审核主要过程 本保荐机构的 IPO 项目立项分为改制辅导立项和保荐承销立项(保荐承销 立项需在改制辅导中期后方可进行),立项的基本流程如下: 业务部门根据实际情况, 履行必要的尽职调查手段和程序,获取项目方的可 靠信息,并保证依据该信息做出初步判断,经过客观了解和分析论证后,判断满 足有关法律法规和规章制度规定的业务标准,并经业务部门负责人同意. 业务部门按要求制作项目立项申请材料,由部门负责人审查并签署意见后, 将立项申请材料提交至投资银行质量控制部. 投资银行质量控制部负责对立项申请材料进行初审, 并可组织审核人员到项 目现场做实地调查, 或组织其它投行专业人员进行分析论证, 出具专项调查报告. 立项小组负责对立项申请材料进行终审.立项小组成员五名,由本保荐机构 领导、投资银行部门、合规管理部门人员等组成.立项审核采用会议或者签字方 式进行,四人以上(含)同意为立项申请通过. 湖北台基半导体股份有限公司 IPO 项目立项主要过程如下: 事项 时间 立项前业务部门的尽职调查及合规性判断