PDF《金元证券股份有限公司》

2008 年9月至

2008 年12 月 申请改制辅导立项时间

2008 年12 月 改制辅导立项评估时间

2008 年12 月 申请保荐承销立项时间

2009 年5月保荐承销立项评估时间

2009 年5月

(二)本次证券发行项目执行的主要过程

1、执行成员构成 成员类别 时间 保荐代表人 陈绵飞、王健 项目协办人 吴宝利 项目组成员 季清辉、李剑峰、吴治涛、田金火、朱朝辉

2、项目组进场工作的时间 在台基股份本次 IPO 工作中,项目组分阶段进场工作的时间如下: 7-1-4-6 阶段 时间 辅导阶段

2009 年1月至

2009 年7月申请文件制作阶段

2009 年1月至

2009 年7月内部核查阶段

2009 年5月至

2009 年7月

3、尽职调查的主要过程 金元证券接受台基股份聘请,担任其本次IPO工作的保荐人和主承销商.在 本次保荐工作中,本保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐 人尽职调查工作准则》、 《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》等相关法规的 要求,对发行人进行了审慎、独立的调查工作.对于本次尽职调查,项目组全体 成员确认已履行勤勉、尽责的调查义务. 金元证券的尽职调查是按照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票 并在创业板上市管理暂行办法》等我国现行有效的法律、法规、部门规章和规范 性文件进行的.金元证券针对台基股份IPO项目调查的范围包括:发行人基本情 况、业务与技术、同业竞争与关联交易、董事、监事、高级管理人员及核心技术 人员调查、组织机构与内部控制、财务与会计、募集资金运用、股利分配、风险 因素及其他需关注的问题等多个方面.在尽职调查过程中,金元证券实施了必要 的查证、询问程序,包括但不限于以下方式: (1)先后向发行人及发行人各职能部门、发行人的股东、关联方发出尽职 调查提纲,对发行人的财务部、技术部、证券部、供应部、销售部、生产部、质 检部、审计部、公司办等部门进行调查了解,收集与本项目相关文件、资料,并 进行查阅和分析;

(2)多次与公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级 管理人员、关联方的管理层访谈;

(3)与发行人律师和审计机构的经办人员进行了沟通和相关询问调查;

(4)实地调查发行人主要生产经营场所、募集资金投资项目实施地;

(5)对发行人的主要供应商及客户进行询证;

(6)取得发行人所在地的工商、税务、社保、质检、土地等政府机构的批 复文件. 针对台基股份 IPO 项目的尽职调查主要过程包括但不限于以下方面: 7-1-4-7 调查类别 主要工作内容 发行人基本情况 调查了发行人的改制、设立、历史沿革、发起人、重 大股权变动、重大资产重组等情况. 了解发行人在设立、股权变更、资产重组中的规范运 作情况等;

并收集相关资料. 调查和了解发行人主要股东的基本情况、股东历次出 资情况、与发行人相关协议;

主要股东所持发行人股 份的质押、冻结和其它限制权利的情况;

主要股东和 实际控制人最近三年内变化情况或未来潜在变动情 况,并收集相关资料. 查阅发行人员工名册、劳动合同、工资表和社会保障 费用明细表等资料,向相关主管部门进行调查,了解 发行人在国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制 度和医疗保障制度等方面的执行情况等,并收集相关 资料. 调查和了解发行人关联方及其下属企业的基本情况;