PDF《上海爱建集团股份有限公司》

1、非公开发行圆满收官. 公司收到中国证券监督管理委员会 《关于核准上海爱建集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》 (证监许可[2017]2416 号)后,即根据相关要求,召开董 事会审议通过并与相关方面签订 《募集资金专户存储三方监管协议》 ,

1 月18 日, 募集资金净额人民币 1,680,694,993.60 元已全部到位,并由立信会计师事务所 (特殊普通合伙)出具验资报告,公司资本实力得到增强;

1 月29 日,公司收 到中登公司上海分公司出具的证券变更登记证明,公司非公开发行 184,782,608 股股票已于

1 月26 日在中登公司上海分公司完成证券变更登记证明,公司总股 本变更为 1,621,922,452 股,均瑶集团成为公司第一大股东;

4 月4日上海市工 商行政管理局换发公司新营业执照. 根据非公开发行预案和上海银监局对爱建信托增加注册资本金的批复意见, 爱建信托

3 月完成增加注册资本金

12 亿元的变更注册资本、备案爱建信托章程 等工商变更登记手续,并已获取新的营业执照.由于市场环境变化较大,公司结 合业务发展规划及原部分募投项目的实际情况,在分析论证后,董事会、股东大 会先后审议通过 《关于变更部分募投项目暨以募集资金对上海爱建信托有限责任 公司增资的议案》 ,将原募投项目 40,000 万元由上海爱建信托有限责任公司实 施股权创投投资项目 变更为 对上海爱建信托有限责任公司增资 40,000 万元 ,

10 月信托公司完成增加注册资本相关工作,并换领了新的营业执照.非公开募 集的资金,分两轮注资信托公司,为信托公司增加资本实力、拓展业务、业绩增 长打下坚实基础. 至此,非公开发行股票工作圆满收官.

2、法人治理结构不断完善. 公司非公开发行A股完成后,均瑶集团成为公司第一大股东.根据非公开发 行预案,经股东大会选举完成了董事调整和监事增补工作,均瑶集团推荐的候选 董事当选5人,超过公司董事会9名董事的半数,根据《股票上市规则》 、 《上市公 司收购管理办法》等相关规定,公司控股股东从无变更为均瑶集团,公司实际控 制人从无变更为王均金先生.根据公司经营的需要,董事会调整充实经营班子, 聘任两位副总经理.公司法人治理的进一步完善,保障了公司发展稳定性,有力 支持了公司规模和利润的持续稳定增长.

3、公司经营持续稳定增长. 爱建回归民营后,迎来了发展新时期.2018 年归母净利润 11.58 亿元,同 比增长 40%, 连续三年稳步增长, 平均年均增长近 30%. 自2016 年重组转制以来, 公司 ROE 实现了连续

3 年增长,2018 年达到 12.84%.3 年来,利润的持续积累 和新的资本注入,使总资产、净资产快速增长的同时,资产负债率也得到有效控 制,2018 年资产负债率 62.96%.

二、依法合规处理要约收购相关工作 以维护全体股东权益、促进公司业务正常开展为出发点,支持相关股东间达 成《战略合作框架协议》 ,依法合规办理广州基金要约收购部分公司股权事宜, 及时回复监管部门相关问询,并做好各相关事项的信息披露工作,期间累计发布 临时公告近

50 次,保障了广大股东的知情权,促进要约收购事宜平稳落地,相 关后续工作有序推进.

三、强化内控体系建设 董事会指导公司根据相关监管部门等的要求, 结合公司内部管控及风险管理 要求,继续深化开展全面风险管理体系建设工作,完善风控组织架构建设,单独 成立风险管理总部,落实风控工作前移与下沉;