PDF《深圳市瑞丰光电子股份有限公司》

2015 年6月30 日,玲涛光电全部权益的价值为 23,764.78 万元,玲涛光电经审计的净 资产账面价值为 8,125.29 万元, 评估增值额为 15,639.48 万元, 增值率为 192.48%. 基于前述评估结果,玲涛光电 85%股权价值为 20,200.06 万元,经交易各方友好 协商,确定标的资产的交易价格为 20,000 万元.

四、本次发行股份情况

(一)股份发行的发行价格 本次发行股份购买资产的发行价格和发行股份募集配套资金的发行价格均 为9.08 元,不低于第二届董事会第二十六次会议决议公告日(定价基准日)前20 个交易日瑞丰光电股票交易均价的 90%. 上述发行价格的最终确定尚须由公司董事会提交公司股东大会批准. 在定价 基准日至发行日期间,如瑞丰光电实施派息、送股、资本公积金转增股本或配股 等除权除息事项,本次发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整.

(二)股份发行的数量 本次发行股份购买资产涉及的发行股票数量为 1,167.4008 万股, 其中分别向 王伟权和彭小玲发行 1,109.0308 万股和 58.3700 万股.此外,本次募集配套资金 向龚伟斌、TCL、温氏投资、海通定增

2 号发行 2,202.6429 万股.最终发行数量 以中国证监会核准的发行数量为准. 在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增 瑞丰光电 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要 1-1-1-7 发新股或配股等除息、除权行为,上述发行数量作相应调整.

(三)股份锁定期

1、发行股份购买资产所涉股份的锁定期 王伟权和彭小玲通过本次交易认购的上市公司股份自上市之日起

12 个月内 不得转让. 自认购股份上市之日起满

12 个月后,王伟权、彭小玲在标的公司

2015 年度 审计报告以及盈利预测承诺专项审核报告出具,并履行完当年度的补偿义务后 (如有) , 可分别转让不超过其持有的本次发行股份总额 25%的扣减履行股份补 偿义务后的股份. 自认购股份上市之日起满

24 个月后,王伟权、彭小玲在标的公司

2016 年度 审计报告以及盈利预测承诺专项审核报告出具,并履行完当年度的补偿义务后 (如有) , 可分别累计转让不超过其持有的本次发行股份总额 50%的股份扣减累 计股份补偿后的股份. 自认购股份上市之日起满

36 个月后,王伟权、彭小玲在标的公司

2017 年度 审计报告、盈利预测承诺专项审核报告以及减值测试报告出具,并履行完当年度 的补偿义务后(如有),可分别累计转让不超过其持有的本次发行股份总额 75% 的股份扣减累计股份补偿后的股份. 自认购股份上市之日起满

48 个月后,王伟权和彭小玲可累计转让其持有的 本次发行股份总额 100%的股份扣减累计股份补偿后的股份. 若中国证监会或其它监管机构对王伟权、 彭小玲本次交易所认购股份的锁定 期另有要求,王伟权、彭小玲将根据中国证监会或其它监管机构的监管意见进行 相应调整且无需再次提交瑞丰光电董事会、股东大会审议.

2、募集配套资金所涉股份的锁定期 向龚伟斌、TCL、温氏投资、海通定增

2 号发行的募集配套资金部分的股份 自上市之日起

36 个月内不转让,在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有 关规定执行. 瑞丰光电 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要 1-1-1-8