PDF《辽宁北旺农牧股份公司》

公告编号: 2018-006 辽宁北旺农牧股份公司

2017 年第一次股票发行方案

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23 (2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)符合投资者适当性管理规定的投资者. 本次发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条、《全 国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》 的机构投资者、 个人投资者, 且在进行认购时不存在失信联合惩戒的情形,新增股东人数合计不超过35人. 认购人向公司申报认购数量,由公司董事会综合考虑本次股票发行的目的、认 购人认购数量及公司未来发展等因素,确定发行对象及向其发行的股数, 并在 本次股票发行方案经股东大会批准后最终确定发行对象及认购数量, 最终确定 的发行对象应按照《股票发行认购公告》进行认购.

(三)发行价格 本次股票发行的人民币普通股的发行价格为每股人民币4.2元. 公司2017年6月30日未经审计的总资产为343,306,036.26元,净资产为 295,459,561.86元,每股净资产为2.12元;

公司经审计的2016年12月31日总资 产为329,165,937.67元,净资产为278,370,906.76元,每股净资产为2.00元. 本次股票发行价格系综合考虑了公司所处行业、行业内上市公司平均市盈 率、公司股价历史表现、公司的成长性等多种因素后确定.

(四)发行股份数量 本次拟发行股票不超过19,047,619股(含本数),募集资金金额不超过人 民币79,999,999.80元(含本数).

(五)董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除 息事项,不会导致发行数量和发行价格做相应调整 公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、 除息情况, 不会对发行数量和发行价格进行相应调整.公司自挂牌以来,从未实施过分红 派息、转增股本,对公司本次股票发行价格不会造成影响.

(六)本次发行股票限售安排,发行对象自愿锁定的承诺 本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司. 公告编号: 2018-006 辽宁北旺农牧股份公司

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23 若公司董事、监事、高级管理人员参与认购,则其所持新增股份将按照《中华 人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及其 他相关规定进行转让. 本次股票发行自愿锁定承诺相关安排(若有)将在认购协议中进行约定.

(七)本次发行募集资金的用途及必要性分析

1、本次发行募集资金用途 本次股票发行募集的资金将全部用于补充流动资金. 本次股票发行将有利 于公司进一步扩大市场规模,提高市场占有率和品牌知名度,提升公司的盈利 能力和抗风险能力,最终实现公司的可持续发展.

2、募集资金需求的必要性分析 猪肉作为我国绝大多数人民的必需消费品,占肉类总产量的比重为64%左右,始终是肉类供给的主体.改革开放以来,随着人均可支配收入的持续增长, 我国生猪生产数量和消费总量保持稳定增长. 目前, 我国生猪存栏量、 出栏量和 猪肉产量稳居世界第一位. 年份 生猪出栏(万头) 猪肉 产量(万吨) 占肉类比重(%)

2010 66686.40 5071.20 63.98

2011 66170.30 5053.10 63.53

2012 69789.50 5342.70 63.70

2013 71557.30 5493.00 64.44

2014 73510.40 5671.40 65.14

2015 70825.00 5487.00 63.63 数据来源于《全国生猪生产发展规划(2016-2020)》(农牧发[2016]6号) 公司是一家专业从事生猪养殖、屠宰分割和肉制品加工及销售的屠宰及肉 类加工企业, 主营业务为生猪养殖、 屠宰分割和肉制品加工及销售. 经过多年的 坚持和努力, 通过产业链纵向整合, 公司实现了从生猪养殖到猪肉产品加工、 配 送及销售产业链的高度覆盖. 公告编号: 2018-006 辽宁北旺农牧股份公司