PDF《声明及提示》

2011 年陕西东岭工贸集团股份有限公司公司债券募集说明书 声明及提示

一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、 准确性、 完整性进行了充分核查, 履行了勤勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定.债券依法发行后,发行人经营 变化引致的投资风险,投资者自行负责. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《债券受托 管理协议》 、 《债券持有人会议规则》 、 《资产抵押合同》 、 《股权质押合 同》 (合同编号: 【DL2010-01】 ) 、 《股权质押合同》 (合同编号: 【DL2010-02】 ) 、 《股权质押合同》 (合同编号: 【DL2010-03】 ) 、 《股 权质押合同》 (合同编号: 【DL2010-04】 )中的安排.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 I

2011 年陕西东岭工贸集团股份有限公司公司债券募集说明书 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、债券基本要素

(一)债券名称:2011 年陕西东岭工贸集团股份有限公司公司 债券(简称

11 陕东岭债 ) .

(二)发行总额:4 亿元.

(三)债券期限和利率:本期债券为

6 年期固定利率债券,附发 行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权. 本期债券在存续期内 前3年票面年利率为 【5.98%】 (该利率根据上海银行间同业拆放利率 (简称 Shibor )的基准利率加上基本利差【1.08%】确定,Shibor 基准利率为公告日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银 行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y) 利率的算术平均数【4.90%】 ,基准利率保留两位小数,第三位小数四 舍五入) ,在债券存续期内前

3 年固定不变.在本期债券存续期限的 第3年末,发行人可选择上调票面利率

0 至100 个基点(含本数) , 债券票面年利率为债券存续期前

3 年票面年利率加上上调基点, 在债 券存续期后

3 年固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利, 逾期不另计利息.

(四)发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券 存续期的第

3 年末上调本期债券后

3 年的票面利率, 上调幅度为

0 至100 个基点(含本数) ,其中一个基点为 0.01%.

(五) 发行人上调票面利率公告日期:发行人将于本期债券的第