PDF《声明及提示》

3 个计息年度付息日前的第

10 个工作日刊登关于是否上调本期债券 票面利率以及上调幅度的公告.

(六)投资者回售选择权:发行人刊登关于是否上调本期债券票 II

2011 年陕西东岭工贸集团股份有限公司公司债券募集说明书 面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的投资者回 售登记期内进行登记, 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发 行人,或选择继续持有本期债券.

(七)投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或 部分回售给发行人的, 须于发行人上调票面利率公告日期起

5 个工作 日内进行登记;

若投资者未做登记,则视为继续持有债券并接受上述 调整.

(八)承销方式:承销团余额包销.

(九)债券形式及托管方式:实名制记账式债券.通过承销团成 员设置的网点发行的债券在中央国债登记公司登记托管;

通过上海证 券交易所发行的债券在中国证券登记公司上海分公司登记托管.

(十)发行方式:本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点 向在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者 (国家法 律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所市场向机构 投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行相结合的发行方 式.在承销团成员设置的发行网点预设发行规模为

3 亿元;

在上海证 券交易所市场预设发行规模为

1 亿元. 发行人和主承销商将根据发行 情况决定是否启用回拨机制, 承销团成员设置的发行网点发行部分和 上海证券交易所市场发行部分之间采取双向互拨. (十一)发行范围及对象:在承销团成员设置的发行网点发行对 象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另 有规定的除外) ;

在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登 记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投 资者(国家法律、法规禁止购买者除外) . (十二)债券担保:本期债券采用土地使用权抵押、股权质押和 法定代表人承担无限连带责任保证相结合的担保方式. 发行人以自身 合法持有的位于马营路路北【编号为宝市国用(2004)字第

128 号】 III

2011 年陕西东岭工贸集团股份有限公司公司债券募集说明书 的商服用地、福临堡【编号为宝市国用(2010)第098 号】的工业用 地使用权设定抵押为本期债券提供担保;

发行人以自身合法持有的长 安银行股份有限公司 5.50%的股权、以自身及其子公司陕西东岭物资 有限公司和陕西东岭冶炼有限公司共同持有的东岭锌业股份有限公 司100%的股权设定质押为本期债券提供担保. 根据上海万隆资产评估有限公司出具的【沪万隆评报字(2010) 第97 号】评估报告,以2010 年6月30 日为评估基准日,上述抵质 押资产价值合计为 115,410 万元. 公司法定代表人、董事长兼总经理李黑记同志以其个人全部 合法财产为本期债券承担无限连带责任保证担保. (十三)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人 的主体信用级别为 AA-,本期债券信用级别为 AA. (十四)发行期限:4 个工作日,自2011 年【6】月【14】日起, 至2011 年【6】月【17】日止. IV

2011 年陕西东岭工贸集团股份有限公司公司债券募集说明书 目录释义1第一条 债券发行依据