PDF《声明及提示》

2 第二条 本次债券发行的有关机构.4 第三条 发行概要

9 第四条 承销方式

13 第五条 认购与托管

14 第六条 债券发行网点

15 第七条 认购人承诺

16 第八条 债券本息兑付方法

18 第九条 发行人基本情况

20 第十条 发行人业务情况

26 第十一条 发行人财务情况

45 第十二条 已发行尚未兑付的债券.53 第十三条 募集资金用途

54 第十四条 偿债保证措施

60 第十五条 风险与对策

71 第十六条 信用评级

79 第十七条 法律意见

81 第十八条 其他应说明的事项

84 第十九条 备查文件

85 V

2011 年陕西东岭工贸集团股份有限公司公司债券募集说明书 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义: 发行人、公司、东岭集团:指陕西东岭工贸集团股份有限公司. 本期债券: 指2011 年陕西东岭工贸集团股份有限公司公司债券. 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的 《2011 年陕西东岭工贸集团股份有限公司公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2011 年陕西东岭工贸集团股份有限公司公司债券募集说 明书摘要》 . 主承销商:指海通证券股份有限公司. 承销团:指主承销商为本次发行组织的,由主承销商、副主承销 商和分销商组成的承销组织. 余额包销: 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入,并按时、足额划拨本期债券各自承销 份额对应的款项. 债券受托管理人:指海通证券股份有限公司. 《债券受托管理协议》 :指《陕西东岭工贸集团股份有限公司与 海通证券股份有限公司之债券受托管理协议》 . 《债券持有人会议规则》 :指《2011 年陕西东岭工贸集团股份有 限公司公司债券持有人会议规则》 . 公司章程:指《陕西东岭工贸集团股份有限公司公司章程》 . 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司. 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定节假日或休息日

1 2011 年陕西东岭工贸集团股份有限公司公司债券募集说明书 (不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日 和/或休息日) . 工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包含法定节假日 或休息日) . 元:如无特别说明,指人民币元. A/O2 污水生物强化处理工艺: 指缺氧―好氧―好氧 (A―O―O) 污水生物强化处理工艺.

2 2011 年陕西东岭工贸集团股份有限公司公司债券募集说明书 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金【2011】1183 号 文件批准公开发行.

3 2011 年陕西东岭工贸集团股份有限公司公司债券募集说明书 第二条 本次债券发行的有关机构

一、发行人:陕西东岭工贸集团股份有限公司 注册地址:宝鸡市马营路东段 法定代表人:李黑记 联系人:刘凤兰 联系地址:陕西省宝鸡市马营路东段 联系

电话:0917-3452587 传真:0917-3450153 邮政编码:721004

二、承销团

(一)主承销商:海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路