PDF《新余钢铁集团有限公司》

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 无

二、募集资金使用情况 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:132017 债券简称

19 新钢 EB 募集资金专项账户运作情况 报告期内未运作 募集资金总额

20 募集资金期末余额

0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 不适用 募集资金是否存在违规使用及 不适用 新余钢铁集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

10 具体情况(如有) 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 不适用

2019 年4月18 日-4 月22 日,新钢集团公开发行可交换公司债券

20 亿元,并于同年

5 月14 日在上海证券交易所正式上市交易.截至本报告出具之日,募集资金已部分用于偿 还银行贷款等.

三、报告期内资信评级情况

(一) 报告期内最新评级情况 适用 √不适用

(二) 主体评级差异 适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

(一)报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况 适用 √不适用

(二)截至报告期末增信机制情况 1.保证担保 1)法人或其他组织保证担保 适用 √不适用 2)自然人保证担保 适用 √不适用 2.抵押或质押担保 适用 √不适用 3.其他方式增信 适用 √不适用

(三)截至报告期末其他偿债保障措施情况 适用 √不适用

五、偿债计划

(一)偿债计划变更情况 适用 √不适用

(二)截至报告期末偿债计划情况 适用 √不适用

六、专项偿债账户设置情况 适用 √不适用

七、报告期内持有人会议召开情况 适用 √不适用 新余钢铁集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

11

八、受托管理人(包含债权代理人)履职情况 债券代码

132017 债券简称

19 新钢 EB 债券受托管理人名称 华泰联合证券有限责任公司 受托管理人履行职责情况 债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司严格按照《债 券受托管理协议》中的约定,对公司资信状况、募集资金 管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪 ,并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务,积 极行使了债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权 益. 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 可能存在的利益冲突的,采 取的防范措施、解决机制( 如有) 不适用 是否已披露报告期受托事务 管理/债权代理报告及披露地 址 不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

(一) 公司业务情况 新钢集团是一家集矿石采选、钢铁冶炼、钢材轧制于一体的国有大型钢铁联合企业,年 产钢综合生产能力达

1000 万吨,形成了以热轧卷板、冷轧卷板、中厚板、螺纹钢、线材、 金属制品为主导产品的产品结构,产品覆盖普钢、特钢、金属制品、化工制品等多个领域 ,是我国南方重要的建材和板材精品生产基地,连续多年跻身中国企业

500 强之列.公司 产品广泛运用于工程建筑、石油化工、机械制造、能源交通、桥梁船舶、核电、航空航天 、精密制造等行业,产品远销美国、欧盟、日本、东南亚等

20 多个国家和地区. 公司秉承 打造绿色精品基地、成为基业长青,共享繁荣钢铁强企 的愿景,主动以自 身现有的国家级实验室、技术中心和院士工作站、博士后工作站等科研机构为平台,积极 推进科技创新和管理创新,不断提高产品附加值和服务质量.公司以精益求精的产品质量 ,贴心专业的产品服务体验,为客户提供全程、专业、优质的钢铁产品和服务,将公司由 钢铁产品制造商转型为钢铁产品和综合服务提供商. 近两年,受益于国家供给侧结构性改革的不断推进、实施大规模减税降费等政策的影 响,钢铁行业迎来了较好的发展机遇期,公司也取得了与市场行情相适应的经济效益,为 公司未来加大环保投入、实现战略发展目标创造了有利条件.