PDF《陕西宝光真空电器股份有限公司重大资产购买及重》

重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案及预案修订稿对照说明 陕西宝光真空电器股份有限公司重大资产购买及重 大资产出售暨关联交易预案及预案修订稿对照说明

一、重大风险提示

(一)原预案内容

一、本次重组被暂停、中止或取消的风险 由于本次交易方案须满足多项前提条件, 因此在实施过程中将受到多方因素 的影响.

可能导致本次交易被迫暂停、中止或取消的事项包括但不限于: 1. 尽管公司已经按照相关规定制定了保密措施并严格参照执行,但在本次 重大资产重组过程中, 剔除大盘因素和同行业板块因素影响,本公司股票价格在 股价敏感重大信息公布前

20 个交易日内未发生异常波动.因此存在因上市公司 股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次交易被暂停、 中止或取 消的可能;

2. 考虑到本次重组涉及的标的资产较多、相关审计、评估等工作量较大, 尚需获得监管部门的备案、 批准或核准,本次重组存在因上述因素导致上市公司 在审议本次重组事项的首次董事会决议公告后

6 个月内未能发布召开股东大会 的通知,而被暂停、中止或取消的风险;

3. 本次重组存在因标的资产出现无法预见的业绩大幅下滑,或因标的公司 所属部分资产权属证明无法按计划办理而导致交易无法按期进行的风险. 若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消,而上市公司又 计划重新启动重组, 则面临交易定价及其他交易条件可能需重新调整的风险,提 请投资者注意.本公司董事会将在本次交易过程中,及时公告相关工作进展,以 便投资者了解本次交易进程,并作出相应判断. 重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案及预案修订稿对照说明

二、本次交易的审批风险 本次交易尚需取得多项审批或核准才能实施,包括但不限于本预案 重大事 项提示 之

九、 本次交易已履行的法律程序及尚需履行的审批程序 之

(二) 本次交易尚需履行的审批程序 中列示的各项批准和核准程序.本次交易能否获 得相关的批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间,均存在不确定性,提请 投资者注意投资风险.

三、财务数据未经审计、标的资产评估未完成的风险 截至本预案签署日,拟购买资产及拟出售资产的审计、评估工作尚未完成, 其经审计的历史财务数据、资产评估结果以重大资产重组报告书中披露的为准. 本预案中涉及的主要财务指标、 经营业绩描述及拟购买资产及拟出售资产的预估 值仅供投资者参考之用, 上述预评估数据可能与最终的审计、 评估结果存在差异, 提请广大投资者注意投资风险.

四、债权债务转移风险 根据本次交易方案, 宝光股份应将其全部资产和负债出售给宝光集团,本次 出售资产涉及的债权债务、 担保责任等转移须取得相关债权人关于债务转移的同 意函.目前,该等债权债务和担保责任等转移和债权人沟通工作正在进行中.若 本次交易未取得全部相关债权人关于债务转移的同意, 则存在上市公司仍需要承 担相关债务的风险. 针对前述可能发生的债权人不同意债务转移的风险, 宝光股份与宝光集团安 排如下: 对于标的资产中截至资产交割日的全部非受限货币资金和银行承兑汇票、 转 让方无法转移的债务可以不纳入交割资产范围, 该等非受限货币资金和银行承兑 汇票截至资产交割日的总金额在扣除转让方无法转移的债务后直接冲抵受让方 应支付的转让价款的对应部分. 若转让方无法转移的债务超过标的资产中截至资 产交割日的全部非受限货币资金和银行承兑汇票的金额, 则超出部分由受让方另 行支付给转让方. 重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案及预案修订稿对照说明