PDF《光明食 品（集团）有限 公司》

2018 年6月25 日2018 年6月25 日2018 年6月25 日2018 年6月25 日2018 年6月25 日2018 年6月25 日2018 年6月25 日 前次跟踪: AAA/稳定/AAA AAA/稳定/AAA AAA/稳定/AAA AAA/稳定/AAA AAA/稳定/AAA AAA/稳定/AAA AAA/稳定/AAA

2017 年6月28 日2017 年6月28 日2017 年6月28 日2017 年6月28 日2017 年6月28 日2017 年6月28 日2017 年6月28 日 首次跟踪: AAA/稳定/AAA AAA/稳定/AAA AAA/稳定/AAA AAA/稳定/AAA AAA/稳定/AAA AAA/稳定/AAA AAA/稳定/AAA

2015 年6月4日2015 年7月17 日2015 年10 月16 日2016 年1月25 日2016 年11 月15 日2016 年12 月2日2017 年4月21 日 跟踪评级概述 分析师 蒋卫 [email protected] 王琳璨 [email protected] Tel:(021)

63501349 Fax: (021)63500872 上海市汉口路

398 号华盛大厦 14F http://www.shxsj.com

2 新世纪评级 Brilliance Ratings

3 新世纪评级 Brilliance Ratings 光明食品(集团)有限公司 及其发行的中期票据 跟踪评级报告 跟踪评级原因 按照光明食品(集团)有限公司(简称 光明食品集团 、 发行人 、 该 公司 或 公司 )2015 年度第一期、第二期、第三期中期票据、2016 年度第 一期、第二期、第三期中期票据及

2017 年度第一期中期票据(分别简称

15 光明 MTN001 、

15 光明 MTN002 、

15 光明 MTN003 、

16 光明 MTN001 、

16 光明 MTN002 、

16 光明 MTN003 及

17 光明 MTN001 )信用评级的 跟踪评级安排,本评级机构根据光明食品集团提供的经审计的

2017 年财务报 表、未经审计的

2018 年第一季度财务报表及相关经营数据,对光明食品集团 的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析,并 结合行业发展趋势等方面因素,进行了定期跟踪评级. 根据中市协注[2015]MTN295 号,该公司获准公开发行

20 亿元中期票据. 公司于

2015 年8月发行金额为

20 亿元的中期票据

15 光明 MTN001,期限为

3 年,募集资金用于归还银行借款和补充流动资金. 根据中市协注[2015]MTN436 号,该公司获准公开发行

20 亿元中期票据. 公司于

2015 年10 月发行金额为

20 亿元的中期票据

15 光明 MTN002, 期限为

3 年,募集资金用于归还银行借款和补充流动资金. 根据中市协注[2015]MTN587 号,该公司获准公开发行

20 亿元中期票据. 公司于

2015 年12 月发行金额为

20 亿元的中期票据

15 光明 MTN003, 期限为

3 年,募集资金用于归还银行借款和补充流动资金. 根据中市协注[2016]MTN82 号,该公司获准公开发行

20 亿元中期票据. 公司于

2016 年4月发行金额为

20 亿元的中期票据

16 光明 MTN001,期限为

3 年,募集资金用于归还银行借款和补充流动资金. 根据中市协注[2016]DFI18 号, 该公司获准在 2016-2018 年度发行债务融资 工具.公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据 和永续票据. 公司于

2016 年11 月、

2016 年12 月及

2017 年4月分别发行金额 为20 亿元、20 亿元及

30 亿元的中期票据

16 光明 MTN

002、16 光明 MTN003 及17 光明 MTN001, 期限均为

3 年. 其中,

16 光明 MTN002 及16 光明 MTN003 募集资金用于偿还到期超短期融资券;

17 光明 MTN001 募集资金用于归还银 行借款和补充流动资金. 该公司于

2009 年起先后发行了多期(超)短期融资券、中期票据及公司

4 新世纪评级 Brilliance Ratings 债券等.此外,公司子公司农工商房地产(集团)股份有限公司(简称 农房 集团 )1 于2012 年10 月发行了面值为