PDF《公开发行公司债券募集说明书摘要》

六、由于本期债券采取无担保的方式发行,在本期债券存续期内,如果因不 可控制因素如市场环境发生变化,发行人不能从预期的还款来源获得足够资金, 则可能会影响本期债券本息的按期兑付.为保障本期债券持有人利益,发行人承 诺在本次公司债券存续期内,若发行人任何时点的资产负债率(母公司口径)超过70%,或任一年度的净利润(归属于母公司所有者的净利润)低于本次公司债 券一年的利息支出,公司将召开股东大会,并配合本期债券受托管理人召开债券 持有人会议, 审议通过将发行人所属且经评估后公允价值合计不少于

7 亿元的资 产(包括但不限于长期股权投资、固定资产、无形资产和在建工程等资产)抵押 给本次公司债券持有人,为本次公司债券按时还本付息提供安全保障.

七、根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及鹏元资信评估有限公司评 级制度相关规定,自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起, 鹏元资信将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内, 持续关注本期 债券发行人外部经营环境变化、 经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况 等因素,以对本期债券的信用风险进行持续跟踪.跟踪评级包括定期和不定期跟 踪评级.定期跟踪评级每年进行一次,届时,鹏元资信评估将依据其信用状况的 变化决定是否调整本期债券信用等级. 鹏元资信将及时在鹏元资信的网站公布跟 踪评级结果与跟踪评级报告,并同时报送发行人及相关监管部门.发行人亦将通 过深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)将上述跟踪评级结果及报告予以公 告备查,投资者可以在深圳证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告.

八、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对所有 本期未偿还债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票 权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人)具有同等的效 力和约束力.在本期债券存续期间,债券持有人会议在其职权范围内通过的任何 有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议 内容做出的决议和主张. PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 浙江富春江环保热电股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 1-2-1-4

九、凡通过认购、购买或其他合法方式取得并持有本期债券的投资者,均视 同自愿接受《债券持有人会议规则》 、 《债券受托管理协议》及对本期债券各项权 利和义务的约定.

十、发行人已于

2012 年4月21 日正式公布了公司

2012 年第一季度报告, 公司

2012 年第一季度报告披露后本期公司债券仍符合发行条件. PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 浙江富春江环保热电股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 1-2-1-5 目录释义・6

第一节 发行概况・8

一、公司简要情况・8

二、公司债券发行批准情况・9

三、公司债券核准情况

9

四、本期债券基本条款

9

五、本期债券发行及上市安排・12

六、本次发行的有关机构

12

七、认购人承诺・16

八、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系