PDF《公开发行公司债券募集说明书摘要》

16

第二节 发行人的信用评级情况・17

一、公司债券信用评级情况及资信评估机构・17

二、公司债券信用评级报告主要事项

17

第三节 公司基本情况・19

一、公司概况・19

二、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况・22

三、公司控股股东及实际控制人的基本情况・24

四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况・27

五、公司主营业务情况及发展规划・28

六、公司所处行业现状及前景・32

七、公司的竞争优势

36

第四节 发行人的资信状况・39

一、公司获得主要贷款银行的授信情况

39

二、最近三年与主要客户业务往来情况

39

三、最近三年发行的债券以及偿还情况

39

四、累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例・39

五、最近三年公司的主要偿债能力指标(合并报表口径)39

第五节 财务会计信息・41

一、最近三年的财务报表简表・41

二、最近三年合并报表范围及变化情况

43

三、最近三年的主要财务指标・43

四、本次发行后公司资产负债结构变化

45

第六节 募集资金运用・47

一、本次发行公司债券募集资金数额

47

二、本次发行公司债券募集资金的运用计划・47

三、本次募集资金运用对公司财务状况的影响・48

第七节 备查文件・50

一、备查文件・50

二、查阅地点・50 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 浙江富春江环保热电股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 1-2-1-6 释义 在本募集说明书摘要中除非文意另有所指,下列词语具有以下含义:

一、普通词语 富春环保/公司/本公司/ 发行人 指 浙江富春江环保热电股份有限公司 保荐人/主承销商/中投证 券/债券受托管理人 指 中国中投证券有限责任公司 资信评级机构/鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司 本期公司债券/本期债券 指 浙江富春江环保热电股份有限公司公开发行的

2012 年公司债券(第一期) 本次发行/本期发行 指 本期债券的公开发行 审计机构/会计师事务所 指 原名天健会计师事务所有限公司,2011 年更名 为天健会计师事务所(特殊普通合伙) 发行人律师/律师 指 浙江天册律师事务所 承销团 指 主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分 销商组成的承销团 最近三年、报告期 指2009 年、2010 年和

2011 年 工作日 指 中华人民共和国商业银行北京市的对外工作日 (不包括法定节假日) 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区的法定节假日或休息日) 《募集说明书》 指 《浙江富春江环保热电股份有限公司公开发行 公司债券募集说明书》 《募集说明书摘要》 指 《浙江富春江环保热电股份有限公司公开发行 公司债券募集说明书摘要》 《债券持有人会议规则》 指 《浙江富春江环保热电股份有限公司2012年公 司债券债券持有人会议规则》 《债券受托管理协议》 指 《浙江富春江环保热电股份有限公司2012年公 司债券受托管理协议》 《债券信用评级报告》 指 《浙江富春江环保热电股份有限公司2012年不 超过

7 亿元公司债券信用评级报告》 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所/证券交易所 指 深圳证券交易所 证券登记机构/登记公司/ 中证登深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《试点办法》 指 《公司债券发行试点办法》 《合同法》 指 《中华人民共和国合同法》 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 浙江富春江环保热电股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 1-2-1-7 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元