PDF《招商证券股份有限公司》

(二)交易对方 本次交易的交易对方为 Worldera Two Ltd.

(三)交易标的 本次交易的标的资产为公司全资子公司山东鼎辉海运有限公司向 Worldera Two Ltd 购买的一艘船名为 Worldera-2 、IMO 编号为

9226671 的船舶.

(四)交易标的的定价依据及收购资金来源 本次交易的标的资产为公司全资子公司山东鼎辉海运有限公司向Worldera Two Ltd 购买的一艘船舶.根据评估机构于2018年1月25日出具的《天津海易通供应链股 份有限公司拟核实资产价值涉及山东鼎辉海运有限公司拥有的 海易通7号 散货船 所有权资产评估报告》 (同致信德评报字(2018)第A0005号) ,截至2017年9月6日, 标的资产的评估价值为6,540.00万元.本次评估对象为单项资产,评估值包含增值 税、关税等相关税费;

按照评估对象实际缴纳关税税率和增值税率,计算得到评估 对象不含税(关税、增值税)评估结论为5,176.00万元.交易对价为交易对手方在 市场价格的基础上提出,经交易双方最终确定,标的资产定价公允,不存在损害公 众公司和股东合法权益的情形. 本次交易,公司购买标的资产的资金来源为公司自有资金及通过中能融信国际 保理有限公司提供资金,资金来源合法. 天津海易通供应链股份有限公司 独立财务顾问报告书

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三、本次交易不构成关联交易 本次现金购买资产的交易对方为 Worldera Two Ltd, 与海易通不存在关联关系. 故本次重大资产重组不构成关联交易.

四、本次交易构成重大资产重组 本次交易标的资产的成交金额为 5,029.20 万元, 海易通

2016 年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额为 5,753.62 万元,购买的资产总额占海易通最近一个会 计年度经审计的财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上.根据《非上市公 司重大资产重组管理办法》第二条规定,本次交易构成重大资产重组.

五、本次交易的决策过程

(一)已完成的决策及信息披露过程

2018 年3月23 日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议并通过《关于 补充确认公司全资子公司购买资产的议案》 、 《关于公司符合购买资产暨构成重大资 产重组的议案》 、 《关于补充确认全资子公司签署购买资产协议有效性的议案》 、 《关 于审议的议案》 、 《关于的议案》 、 《关于批 准本次重大资产重组有关审计报告、评估报告、法律意见书的议案》 、 《关于提请股 东大会补充授权董事会办理公司购买资产暨重大资产重组相关事宜的议案》 、 《关于 提议召开公司

2018 年第四次临时股东大会的议案》的议案.

(二)尚需履行的决策过程 l、 本次交易尚需海易通股东大会的审议:

2、 本次交易尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核.

(三)信息披露情况

1、公司已履行的信息披露义务

2017 年10 月10 日,公司发布了《关于重大资产重组暂停转让的公告》 (公告 编号:2017-031), 股票白

2017 年10 月11 日开市时起暂停转让. 天津海易通供应链股份有限公司 独立财务顾问报告书

4 暂停转让期间,公司持续履行信息披露义务,分别于

2017 年11 月9日、2017 年12 月13 日、2018 年1月10 日、2018 年1月24 日、2018 年1月31 日、2018 年2月7日、2018 年2月13 日、2018 年2月27 日、2018 年3月8日、2018 年3月16 日披露了《重大资产重组进展公告》 (公告编号分别为:2017-