PDF《莲花健康产业集团股份有限公司 关于转让河南省项城佳能热电...》

证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2017―056 莲花健康产业集团股份有限公司 关于转让河南省项城佳能热电有限责任公司 100%股权的公告 重要提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.

重要内容提示: 交易简要内容: 拟以 24,400 万元转让全资子公司河南省项城佳能热电有 限责任公司 100%股权;

本次交易未构成关联交易,未构成重大资产重组;

本次交易实施不存在的重大法律障碍;

本次交易已经公司第七届董事会第十三会议审议通过,本次交易尚需提 交公司股东大会审议. 根据本次交易的付款方式,如果本年度无法取得合同总金额的大部分款 项,公司

2017 年度可能无法确认收益.

一、交易概述

(一)交易概况 莲花健康产业集团股份有限公司 (以下简称 莲花健康 或 公司 ) 于2017 年9月22日与福建平潭万丰长富投资管理中心合伙企业 (以下简称 万丰长富 ) 签订了《财务顾问协议》 ,公司聘请万丰长富担任公司转让河南省项城佳能热电 有限责任公司( (以下简称 佳能热电 )100%股权、河南莲花糖业有限公司 43% 股权(以下合称 子公司股权 )事宜的财务顾问,万丰长富应公司要求向公司 提供专业化服务, 根据公司要求寻找意向购买公司子公司股权的受让方,并积极 协调促成股权转让交易. 公司于

2017 年9月29 日与霍尔果斯中新云投创业投资有限公司(以下简 称 中新云投 ) 、万丰长富就转让股权相关事项签订《股权转让协议》 .根据该 协议, 公司将持有的全资子公司河南省项城佳能热电有限责任公司 (以下简称 佳 能热电 )100%的股权以人民币 24,400 万元转让给中新云投. 万丰长富受让了莲花健康原债权人中国信达资产管理股份有限公司河南省 分公司享有的对公司的债权及相关债权担保, 截止

2017 年9月29 日上述债权包 含莲花健康 21,536.71 万元债务及 14,417.92 万元利息及代垫诉讼费 5.22 万元, 债权合计人民币 35,959.85 万元,万丰长富受让上述债权后享有佳能热电 95%的 股权质权. 鉴于上述, 本次股权转让的总体方案为:莲花健康向中新云投转让所持有佳 能热电 100%股权, 中新云投受让上述股权,万丰长富解除其对佳能热电 95%的股 权质押, 并同意莲花健康向万丰长富提供新的质押物代替质押标的;

万丰长富为 中新云投受让上述股权付款事宜提供连带责任保证.

(二)董事会该议案表决情况 公司于

2017 年9月29 日召开了第七届董事会第十三次会议,会议以

7 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于转让河南省项城佳能 热电有限责任公司 100%股权的议案》 ,同意公司以 24,400 万元的价格转让佳能 热电 100%股权.公司独立董事对该事项发表了独立意见.

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序 本次交易尚需提交公司股东大会审议.

二、交易各方当事人情况介绍

(一)交易对方情况介绍

1、公司名称:霍尔果斯中新云投创业投资有限公司 统一社会信用代码:91654004MA77MPMN29 住所:新疆伊犁州霍尔果斯亚欧北路

23 号亚欧新天地

1 号楼一单元

901 室 法定代表人:李荣 注册资本:10000 万元 成立时间:2017 年9月21 日 主要股东:李荣(51%) ,关向华(49%) 公司类型:有限责任公司 经营范围:创业投资