PDF《莲花健康产业集团股份有限公司 关于转让河南省项城佳能热电...》

2、中新云投成立时间不足一年,股东为自然人李荣、关向华.公司委托万 丰长富对其交易履约能力进行了必要的调查, 万丰长富并为中新云投受让佳能热 电股权付款事宜提供连带责任保证.

3、中新云投与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关 系.

(二)其他当事人情况介绍

1、企业名称:福建平潭万丰长富投资管理中心合伙企业 统一社会信用代码: 91350128MA345WE344 住所:平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园 执行事务合伙人:福建平潭睿泰福业投资管理有限公司(委派代表:吴含) 成立时间:

2016 年2月1日企业类型:有限合伙企业 经营范围:企业投资管理;

企业资产管理;

投资咨询

2、万丰长富受让了莲花健康原债权人中国信达资产管理股份有限公司河南 省分公司享有的对公司的债权及相关债权担保, 截止

2017 年9月29 日上述债权 包含莲花健康 21,536.71 万元债务及 14,417.92 万元利息及代垫诉讼费 5.22 万元,债权合计人民币 35,959.85 万元,万丰长富受让上述债权后享有佳能热电 95%的股权质权.

三、交易标的基本情况

(一)交易标的

1、交易标的为公司全资子公司佳能热电 100%股权. 企业名称:河南省项城佳能热电有限责任公司 统一社会信用代码:

914116817112572916 住所:项城市西大街

94 号 法定代表人:曹波 注册资本:12000 万元 成立时间:1999 年3月17 日 公司类型:一人有限责任公司 经营范围:热力、电力供应

2、权属状况说明 佳能热电 95%的股权已质押,万丰长富享有佳能热电 95%的股权质权,并同 意解除其对佳能热电 95%的股权质押.

3、相关资产运营情况的说明 佳能热电公司, 设备陈旧、 流动资金紧张, 无力技术更新改造, 运营成本高, 近10 年来,一直处于亏损状态,截止到今年上半年已经资不抵债;

随着国家环 保政策越来越严,现有设备已经不能达标运营,已经列入关停企业名录,企业关 停已成为事实.

(二)佳能热电主要财务指标 经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 【中兴财光华审会字(2017) 第215041 号】审计,佳能热电

2016 年和

2017 年1至6月主要财务指标如 下(单位:人民币 元) :

2016 年2017 年1-6 月 资产总额 162,141,873.64 150,884,108.67 负债总额 233,002,071.12 244,696,182.58 资产净额 -70,860,197.48 -93,812,073.91 营业收入 52,007,716.68 33,414,012.69 净利润-73,982,467.95 -22,951,876.43

(三)交易标的评估情况 根据具有从事证券期货业务评估资格的中瑞国际资产评估(北京)有限公司 出具的《河南省项城佳能热电有限责任公司股权转让项目资产评估报告》 【中瑞 评报字[2017]第000587 号】 (以下简称 《评估报告》 ) , 截至评估基准日

2017 年06 月30 日,委估的资产账面价值 15,088.41 万元,评估值 17,053.71 万元, 评估增值 1,965.30 万元,增值率 13.03%;

负债账面价值 24,469.62 万元,评估 值24,469.62 万元,评估增值

0 万元,增值率为 0;

净资产账面价值-9,381.21 万元,评估值为-7,415.90 万元,评估增值 1,965.30 万元,增值率 20.95 %.

四、交易标的的定价情况 在中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 【中兴财光华审会字(2017) 第215041 号】 《审计报告》 中佳能热电截至

2017 年6月30 日净资产值的基础上, 参考资产评估机构对佳能热电资产的评估结果,双方协商佳能热电 100%股权的 转让价格为 24,400 万元. 根据河南省项城市发布的《项城市城市总体规划(2013-2030)》,佳能热 电所在的区域土地位于项城市城镇中心区域,未来规划该土地为居住用地,地段 优越,周边学校、商业设施、公交站等基础市政配套齐全,但这一总体规划尚存 在一定的不确定性. 本次交易定价系基于双方对佳能热电所处区域优势及前景的 认同,经友好协商确定,价格公允,不存在损害公司和股东利益的情形.