PDF《江苏澄星磷化工股份有限公司》

7 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法(2016 年修订)》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》 《公司章程》 指 《江苏澄星磷化工股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

二、专业用语 精对苯二甲酸、PTA 指 为生产聚酯(PET)的原料之一.在常温下为白色粉状晶 体,是重要的大宗有机原料之一,其主要用途是生产聚酯 纤维、聚酯瓶片和聚酯薄膜,广泛应用于化学纤维、轻工、 电子、建筑等国民经济的各个方面 特别说明: 本预案中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和 在尾数上略有差异.

8 重大事项提示

一、本次交易方案简要介绍 本次交易方案包括发行股份、可转换债券及支付现金购买资产,非公开发行 股份、可转换债券募集配套资金两部分.

(一)发行股份、可转换债券及支付现金购买资产 上市公司拟发行股份、 可转换债券及支付现金购买澄星石化、无锡金投合计 持有的汉邦石化 100%股权,本次交易完成后,汉邦石化将成为上市公司的全资 子公司. 截至本预案签署日,澄星集团已经与澄星石化签订了《增资协议》,约定以 其持有的汉邦石化 77.21%股权,对应

25 亿元注册资本对澄星石化进行增资,以 汉邦石化

2018 年12 月31 日净资产为基础,作价

17 亿元,增资完成后,澄星石 化的注册资本将增加至 17.1 亿元;

此外,澄星石化已经分别与雨田投资与金投 永赢签订了《股权转让协议》,收购其持有的汉邦石化 15.44%股权(对应

5 亿 元注册资本)及0.67%股权(对应 2,163.73 万元注册资本),其中,澄星石化收 购雨田投资所持有的汉邦石化股权的转让价格以汉邦石化

2018 年12 月31 日净 资产为基础,确定为 3.4 亿元,澄星石化收购金投永赢所持有的汉邦石化股权的 转让价格以金投永赢

2018 年底的增资价格为基础,确定为 2,200 万元.前述股 权结构调整完成后, 澄星石化将合计持有汉邦石化 93.32%股权, 对应 30.22 亿元 注册资本,汉邦石化剩余股权由无锡金投持有. 截至本预案签署日,........