PDF《深圳市汇川技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产》

7 备考审阅报告 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本次重组出具的信 会师报字[2019]第ZI50052号 《深圳市汇川技术股份有限公 司备考合并财务报表审阅报告》 贝思特电子部件 指 上海贝思特电子部件有限公司 贝恩科电缆 指 上海贝恩科电缆有限公司,为标的公司全资子公司 贝恩科电缆(嘉兴) 指 贝恩科电缆(嘉兴)有限公司,为贝恩科电缆全资子公 司 贝思特门机 指 上海贝思特门机有限公司,为标的公司全资子公司 贝思特门机(嘉兴) 指 贝思特门机(嘉兴)有限公司,为贝思特门机全资子公 司 贝思特电气(嘉兴) 指 贝思特电气(嘉兴)有限公司,为标的公司全资子公司 贝思特电线电缆 指 上海贝思特电线电缆有限公司,为标的公司全资子公司 贝思特控制技术 指 上海贝思特控制技术有限公司,为标的公司全资子公司 清皎软件 指 上海清皎软件有限公司,为标的公司全资子公司 佛山三水申贝 指 佛山市三水申贝电梯配件有限公司,为标的公司全资子 公司 天津贝思特电气 指 天津贝思特电气有限公司,为标的公司全资子公司 晨茂电子 指 上海晨茂电子电器有限公司,为标的公司全资子公司 贝思特印度电梯配件 指BST India Elevator Parts Private Limited (贝思特印度电梯 配件私营有限公司),为标的公司控股子公司 默贝特电梯技术 指 上海默贝特电梯技术有限公司,为标的公司参股子公司 麦亨丽家具用品 指 麦亨丽家具用品(上海)有限公司,为贝恩科电缆前身 贝思特佛马特门机 指 上海贝思特佛马特门机有限公司,为贝思特门机前身 佛马特公司 指 香港佛马特(远东)有限公司 融悦典当 指 上海融悦典当有限公司 大麦湾公司 指 上海大麦湾企业发展有限公司 新亮智能 指 深圳市新亮智能有限公司 前海中欧基金 指 深圳前海晶瑞中欧并购基金投资企业(有限合伙) 厦门思尔特 指 厦门航天思尔特机器人系统股份公司 苏州汇川 指 苏州汇川技术有限公司 苏州汇川机电 指 苏州汇川机电设备安装有限公司 经纬轨道 指 江苏经纬轨道交通设备有限公司 创联电气 指 苏州创联电气传动有限公司 伊士通 指 宁波伊士通技术股份有限公司 进芯电子 指 湖南进芯电子科技有限公司 定价基准日 指 汇川技术审议本次交易事项的第四届董事会第十四次会 议决议公告日,即2019年4月4日 评估基准日 指2018年12月31日 报告期 指2017年度、2018年度 交割 指 贝思特办理股东变更为上市公司的工商变更登记手续 交割日 指 第一次交割日和第二次交割日 第一次交割日 指 贝思特51%的股权过户至上市公司名下工商变更登记完 成之日 深圳市汇川技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要

8 第二次交割日 指 贝思特剩余49%的股权过户至上市公司名下工商变更登 记完成之日,即贝思特100%的股权均已过户至上市公司 名下、并依法办理工商变更登记完成之日 期间损益 指 标的资产从评估基准日至交割日期间经审计的损益 承诺业绩 指 交易对方向上市公司作出的承诺期间应达到业绩的考核 标准,包括: (1)跨国企业业务与海外业务累计毛利润 (2)大配套中心 (3)核心人员离职率 跨国企业业务与海外业务 指 跨国企业客户及与其相关联的所有业务,以及所有直接 出口的业务.具体内容双方签署书面文件予以确认 跨国企业业务 指 贝思特在中国境内销售给跨国企业客户(国际品牌电梯 厂商在全球范围内的电梯行业的独资或者合资公司)及 与其相关联的所有业务 海外业务 指 贝思特所有的直接对外出口业务 毛利润 指 贝思特跨国企业业务与海外业务经交易双方指定的具有 证券业务资格的会计师事务所按照中国会计准则审计的 合并报表中的毛利润.以下 累计承诺毛利润 、 累 计实际毛利润 中的 毛利润 均指该定义 大配套中心 指 向客户整体交付控制系统+人机系统+线缆系统(含箱体 电气产品)的电梯电气包的业务中心 承诺期间 指 上述承诺业绩的考核期间 承诺年度 指2019年度、2020年度、2021年度 独立财务顾问、申万宏源 承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 立信 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 大华天诚 指 深圳大华天诚会计师事务所 天健兴业 指 北京天健兴业资产评估有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 并购重组委 指 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《创业板上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《创业板发行管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 《格式准则第26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第26号――上市公司重大资产重组》(2018年 修订) 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 深圳市汇川技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要