PDF《东兴证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司》

1 东兴证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司 战略投资者专项核查报告 广东嘉元科技股份有限公司(以下简称 嘉元科技 或 发行人 )拟在中 国境内首次公开发行股票并在科创板上市(以下称 本次发行 ).

嘉元科技已 与东兴证券股份有限公司 (以下简称 东兴证券 、 保荐机构 或 主承销商 ) 于2019 年4月9日签署了《东兴证券股份有限公司与广东嘉元科技股份有限公 司首次公开发行股票并在科创板上市保荐协议》,东兴证券为本次发行的保荐机 构(主承销商).东兴证券投资有限公司(以下简称 东兴投资 )为东兴证券 全资持股的另类投资子公司. 根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施 办法》(以下简称 实施办法 ) 和《上海证券交易所科创板股票发行与承销 业务指引》(以下简称 业务指引 )的相关规定,保荐机构东兴证券通过东兴 投资参与嘉元科技本次发行的战略配售进行跟投.

一、东兴证券投资有限公司的基本情况核查

1、基本信息 公司名称:东兴证券投资有限公司 法定代表人:张涛 设立日期:2012 年2月7日住所:平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园 注册资本:200,000 万元人民币 实缴资本:100,000 万元人民币 经营范围:对金融产品的投资、项目投资、股权投资(以上均不含需经许可

2 审批的事项,应当符合法律法规、监管要求) (依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动) . 经核查, 东兴投资系依法成立的有限责任公司,不存在根据相关法律法规以 及公司章程规定须予以终止的情形,其经营资金均系自有资金,不存在以非公开 方式向投资者募集资金设立的情形,不存在资产由基金管理人管理的情形,亦未 担任任何私募基金管理人.因此,东兴投资不属于根据《中华人民共和国证券投 资基金法》 《私募投资基金监督管理暂行办法》 《私募投资基金管理人登记和基金 备案办法(试行) 》规范的私募投资基金或私募管理人,无需按照相关规定履行 登记备案程序.

2、与发行人和主承销商关联关系 经核查, 截至本专项核查报告出具之日,东兴投资为主承销商东兴证券的全 资另类投资子公司, 东兴投资与主承销商存在关联关系;

东兴投资与发行人不存 在关联关系.

3、与本次发行相关承诺函 根据《实施办法》 、 《业务指引》等法律法规规定,东兴投资就参与本次战略 配售出具承诺函,具体内容如下:

(一)本公司为《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第八 条规定的如下类型的战略投资者:参与跟投的保荐机构相关子公司;

(二)本公司为本次配售股票的实际持有人,不存在受其他投资者委托或委 托其他投资者参与本次战略配售的情形;

(三)本公司参与本次发行并上市的战略配售的资金来源为自有资金,且符 合该资金的投资方向;

(四)本公司不会通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票(但 为进行证券出借交易或转融通业务的情况除外) ;

(五)本公司不得参与本次发行并上市网上发行与网下发行,但证券投资基 金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外;

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(六) 本公司与发行人或其他利益关系人之间不存在直接或间接输送不正当 利益的行为;