PDF《五矿发展股份有限公司》

6 除息事项做相应调整时,将相应调整配套融资发行股份的数量. 本公司向其他特定投资者非公开发行的股份的锁定期,依现行相关规定确 定. 本次交易募集配套资金的用途为补充流动资金.

四、本次预案涉及的资产预估作价情况 本次发行股份购买资产的评估基准日为

2013 年6月30 日.经初步预估,拟 购买资产的预估值约为 99.27 亿元、账面值净额为 79.53 亿元,预估增值率为 24.82%. 由于本次交易涉及的资产评估和审计尚未完成, 本次交易标的涉及的相 关数据与最终经具有证券业务资格的中介机构出具的审计、 评估的数据可能存有 一定差异,特提请投资者注意.

五、本次重组的条件 五矿发展本次交易相关事项已经获得国务院国资委关于方案的预核准, 本次 交易尚需取得如下审核或批准后方可实施,包括但不限于:

1、国务院国资委对本次交易标的评估报告予以核准或备案,以及批准本次 重大资产重组;

2、本次交易标的资产的审计、评估及相关盈利预测工作完成后本公司再次 召开董事会审议通过本次交易方案;

3、本公司股东大会审议通过本次交易方案;

4、中国证监会核准本次交易;

5、其他可能涉及的批准或核准.

六、公司股票的停复牌时间安排 本公司股票(简称 五矿发展 ,证券代码 600058)已于

2013 年7月24 日 五矿发展股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

7 起停牌.根据上交所的相关规定,本公司将于董事会审议通过本预案后向上交所 申请股票复牌.复牌后,本公司将根据本次重组的进展,按照中国证监会和上交 所的相关规定办理股票停复牌事宜.

七、待补充披露的信息提示 截至本预案签署日,标的资产尚未完成审计、评估及相关盈利预测.标的资 产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据、备考财务 数据将在重大资产重组报告书中予以披露. 公司提示投资者在指定网站(www.sse.com.cn)浏览本重组预案的全文及中 介机构出具的意见. 五矿发展股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

8 重大风险提示 本部分所述简称与本预案 释义 中所定义的简称具有相同含义.投资者在 评价本公司此次重大资产重组时,应特别认真地考虑下述各项风险因素:

一、本次重组可能取消的风险 由于本次重大资产重组将受到多方因素的影响且本方案的实施尚须满足多 项条件,使得重组工作时间进度存在一定的不确定性风险.本次重组可能因为以 下事项的发生而取消:

1、因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而使本次重组被迫暂停、 中止或取消;

2、本次重组的首次董事会决议公告后,6 个月内无法发出股东大会通知;

3、审计或评估工作未能按时完成;

4、标的资产权属证明文件未能按时取得;

5、标的资产业绩大幅下滑. 若本次重组无法进行,或需要重新召开董事会审议重组事宜的,本公司董事 会再次作出发行股份购买资产决议时, 应当以该次董事会决议公告日作为发行股 份的定价基准日. 本公司董事会将在本次重大资产重组过程中及时公告相关工作的进度, 以便 投资者了解本次交易进程,并作出相应判断.特此提请广大投资者充分注意上述 重组工作时间进度以及重组工作时间进度的不确定性所可能导致的重新计算股 票发行价格的风险.