DOC《安徽美佳新材料股份有限公司》

2、现有股东优先认购安排 本次股票发行的认购方式为现金认购.根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》第八条的规定: 挂牌公司股票发行以现金认购的,公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购.每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积.公司章程对优先认购另有规定的,从其规定. 本公司《公司章程》中未对优先认购做出限制性规定.本次股份发行的股权登记日为2018年5月15日,股权登记日在册股东如行使优先认购权,则应在

2018 年第二次临时股东大会召开日(2018年5月23日)之前,向公司出具《行使优先认购权的告知函》(详见附件). 若在册股东在召开

2018 年第二次临时股东大会会之前未向公司出具《行使优先认购权的告知函》,则视为在册股东放弃本次优先认购权. 在册股东放弃优先认购的股份,由符合条件的认购人认购. 2018年5月23日,公司召开2018年第二次临时股东大会,截至股权登记日(2018年5月15日)公司在册股东382人,其中出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11人,代表股份7,095.00万股,占公司股份总数的50.68%.股东大会审议通过了《公司2018年股票发行方案》的议案.在册股东在召开

2018 年第二次临时股东大会之前均未向公司出具《行使优先认购权的告知函》,在册股东均放弃本次优先认购权. 主办券商认为,公司本次股票发行在册股东的认购安排在《公司股票发行方案二》中进行了明确,并经公司董事会、股东大会审议通过.董事会、股东大会的召开及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及法律法规的有关规定,合法有效,公司本次股票发行关于现有股东优先认购安排符合法律法规. 公司律师认为,公司本次股票发行关于现有股东优先认购安排符合法律法规.

(三)发行价格及定价原则 本次股票发行价格为不高于4.20元/股. 根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜审字[2018]第1092号标准无保留意见的审计报告,公司2017年实现营业收入661,584,718.20元,经审计的净资产为424,980,433.72元,净利润为33,245,065.93元,每股收益为0.24元.公司自挂牌以来,特别是做市转让以来,市场对公司股票预期良好,公司第三届董事会第二十七次会议召开日当天公司股票收盘价为2.25元/股. 本次发行定价依据综合考虑了公司所处行业、成长性、市盈率、每股净资产等多种因素. 主办券商、公司律师认为,公司本次定向发行价格合理.

(四)发行股份数量或数量上限 本次发行的股份数量为不超过2,000万股(含本数),预计募集资金总额为人民币不超过8,400万元(含本数).

(五)股票限售安排及自愿锁定承诺 如果公司董事、监事、高级管理人员参与本次定向发行的认购,则其所持新增股份将按照《公司法》、《业务规则》及其他有关规定进行转让,其余新增股份无限售安排或自愿锁定承诺,可一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让.

(六)募集资金用途 本次股票发行募集资金用于偿还银行贷款及补充公司流动资金.进一步降低公司财务成本、优化财务结构,扩大公司业务规模,提升公司的行业地位、市场竞争力和抗风险能力,增强持续经营能力. 募集资金具体使用计划见下表: 序号 项目名称 投资总额(万元) 占募集资金比例(%)