DOC《中科软科技股份有限公司》

中科软科技股份有限公司 地址:北京市海淀区中关村新科祥园甲6号中科软商务楼 首次公开发行股票 辅导工作备案报告

(二) 辅导机构 山东省济南市市中区经七路86号 齐鲁证券有限公司关于中科软科技股份有限公司 首次公开发行股票辅导工作备案报告

(二) 中国证券监督管理委员会北京监管局: 根据中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )《首次公开发行股票并上市管理办法》的规定,以及齐鲁证券有限公司(以下简称 齐鲁证券 )于2013年2月4日与中科软科技股份有限公司(以下简称 中科软 、 公司 )签署的《辅导协议》,2013年2月5日,齐鲁证券向中国证券监督管理委员会北京监管局(以下简称 北京证监局 )提交了辅导备案材料.

北京证监局于同日正式受理中科软的辅导备案材料.2013年5月16日,齐鲁证券向北京证监局提交了第一期辅导工作备案报告,就2013年2月5日至2013年5月8日的辅导工作情况作了汇报.作为中科软首次公开发行股票的辅导机构,齐鲁证券就自5月9日至7月8日,即第二期的辅导工作情况,向贵局报告如下:

一、报告期内所做的主要辅导工作

(一) 本期辅导经过 本期辅导时间由2013年5月9日至2013年7月8日. 在本辅导阶段,齐鲁证券辅导工作小组对中科软公司治理、2012年度股东大会、第五届董事会、监事会换届选举、公司法人股东和自然人股东股权转让、2012年度利润分配等事项进行了相关辅导,并向公司管理层、董事会提出建议;

对辅导对象进行现场辅导授课.

(二) 承担本期辅导工作的辅导工作小组的组成及辅导人员情况 齐鲁证券本期参加辅导的人员:王初、张伟、罗光义、姜岳、汪寅彦.以上人员,均为齐鲁证券正式员工,拥有丰富的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历. 辅导对象接受辅导的人员包括: 公司董事:李玉成、操云甫、林屹、陈建军、左春、张玮、冯卓志、顾奋玲、赵玉焕;

公司监事:张天伴、谢京红、蔡庆安;

董事会秘书:张玮;

财务负责人:张志华;

公司高管及其他人员:邢立、孙静、谢中阳、王万成、蔡宏、蒋亨兵、杨培兰、刘凤娇;

持股5%以上的股东(或其法定代表人):曹绍国、李明树、孙朋、郭新彦、魏锋、林屹.

(三) 辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况 1. 辅导的主要内容 (1)辅导工作及尽职调查 齐鲁证券在辅导期内对中科软如下事项进行了相关辅导,并向公司管理层、董事会提出建议:①第五届董事会及第五届监事会的换届选举;

②董事会各专门委员会的人员选举;

③公司对外转让所持有北京中科启信软件技术有限公司全部6%股权的方案;

④公司收购武汉中科软科技有限公司方案;

⑤公司2012年度利润分配方案;

⑥公司股东北京信茂房地产开发有限公司(以下简称 信茂房产 )将其所持中科软8,844,000股(占总股本的4.17%)股权以3.75元/股的价格转让给北京市海淀区国有资产投资经营有限公司(以下简称 海国投 );

⑦自然人股东朱少华通过全国中小企业股份报价转让系统卖出持有的公司股份2,640,000股(占总股本的 1.25%),以2.5元/股的转让价格转让给公司自然人股东杨舒涵;

⑧公司自然人股东蔡宏于2013年6月20日通过全国中小企业股份转让系统卖出持有本公司的股份165,688股(占总股本的0.08%),买方为瀚彬电子(北京)有限公司,转让价格为2.5元/股.⑨公司自然人股东刘国安于2013年7月1日通过全国中小企业股份转让系统卖出持有公司的股份160,000股(占总股本的0.08%),买方为彭敬,转让价格为2.5元/股. (2)辅导登记材料的备案:齐鲁证券于2013年5月16日向贵局报送了第一期辅导工作备案报告. 2. 辅导协议履行情况 在本阶段齐鲁证券及辅导对象均履行了辅导协议规定的应承担的义务,协议履行情况良好. 3. 辅导对象按规定参与、配合辅导机构工作的情况 在本期辅导中,辅导对象为齐鲁证券的尽职调查提供了必要的资料;