PDF《大亚科技股份有限公司2009年度 第一期短期融资券募集说明书》

大亚科技股份有限公司

2009 年度第一期短期融资券募集说明书

1 大亚科技股份有限公司2009年度 第一期短期融资券募集说明书 本期发行金额: 人民币5亿元 发行期限 : 365天 担保情况 : 无担保 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体长期信用等级: AA- 本期短期融资券信用等级: A-1 发行人:大亚科技股份有限公司 主承销商及簿记管理人:中国进出口银行 二零零九年九月 大亚科技股份有限公司

2009 年度第一期短期融资券募集说明书

2 重要提示本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价, 也 不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断.

投资者购买本公司 本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断 投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资者监督. 大亚科技股份有限公司

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3 目录

第一章 释义5

第二章 风险提示及说明

7

一、与本期短期融资券相关的风险.7

二、与发行人相关的风险.7

第三章 发行条款

12

一、主要发行条款.12

二、簿记建档安排.13

三、分销安排.13

四、缴款和结算安排.14

五、登记托管安排.14

六、上市流通安排.15

第四章 募集资金运用

16

一、募集资金运用.16

二、承诺.18

第五章 发行人基本情况

19

一、发行人基本情况.19

二、发行人历史沿革.19

三、发行人的股权结构及主要股东.20

四、公司独立经营情况.24

五、发行人主要权益投资情况.25

六、发行人内部组织机构及公司治理情况.34

七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况.42

八、人力资源情况.45

九、公司经营范围、主营业务情况及业务发展战略.45

十、发行人所处行业基本状况.52 十

一、发行人行业地位.57

第六章 发行人主要财务状况

60 大亚科技股份有限公司

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4

一、发行人近年主要财务数据.60

二、发行人近三年合并报表范围变更情况.69

三、发行人财务状况分析(合并口径)70

四、发行人近三年及最新一期付息债务情况.79

五、发行人关联交易情况.85

六、发行人或有事项.88

七、期后重要事项.93

第七章 发行人的资信状况

95

一、信用评级情况.95

二、发行人资信情况.97

第八章 担保

99

第九章 税项

100

一、营业税.100

二、所得税.100

三、印花税.100

第十章 信息披露

101