PDF《资金暨关联交易报告书 （摘要）》

5 目录公司声明

2 交易对方声明

3 证券服务机构声明

4 目录5释义6重大事项提示

9

一、重组方案调整

9

二、本次交易方案概要

11

三、标的资产估值情况

12

四、发行股份及支付现金购买资产的简要情况

14

五、募集配套资金的简要情况

21

六、业绩承诺及补偿安排

24

七、本次交易构成关联交易

29

八、本次交易构成重大资产重组

30

九、本次交易不构成重组上市

31

十、本次交易完成后仍符合上市条件

31 十

一、本次交易对于上市公司的影响

32 十

二、本次交易的决策与审批程序

45 十

三、本次重组相关方作出的重要承诺

47 十

四、关于重大事项披露前股票价格波动情况的说明.58 十

五、本次重组的原则性意见及相关股份减持计划.59 十

六、保护投资者合法权益的相关安排

60 重大风险提示

63

一、本次重组被暂停、中止或取消的风险

63

二、本次募集配套资金审批、发行及实施风险

63

三、关联交易风险

64

四、大股东控制风险

64

五、公司治理与整合风险

65

六、本次交易标的估值风险

65

七、标的资产承诺业绩无法实现的风险

66

八、交易标的所属资产权属风险

67

九、标的公司业绩下滑风险

68

十、经营资质的风险

69 十

一、标的公司经营风险

69 十

二、股价波动风险

72 十

三、本次交易涉及的军工涉密信息豁免披露相关的风险.72 四川天一科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(摘要)

6 释义在重组报告书摘要中,除非上下文另有所指,下列简称具有如下含义: 公司、本公司、上市公司、 天科股份 指 四川天一科技股份有限公司 交易对方、中国昊华 指 中国昊华化工集团股份有限公司 重组报告书 指 四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书 重组报告书摘要、本摘要 指 四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书(摘要) 标的公司、标的资产、标的 股权、交易标的 指 中国昊华持有的

11 家公司股权,包括晨光院、黎明院、西北 院、光明院、曙光院、沈阳院、海化院、大连院、锦西院、株 洲院和北方院 100%股权 本次重大资产重组、本次重 组、本次交易 指 天科股份向中国昊华发行股份及支付现金购买其持有的

11 家公 司股权,包括晨光院、黎明院、西北院、光明院、曙光院、沈 阳院、海化院、大连院、锦西院、株洲院和北方院 100%股权, 同时本次交易拟向不超过

10 名符合条件的特定对象非公开发行 股份募集配套资金,募集资金规模不超过 109,040.44 万元 本次发行股份及支付现金购 买资产 指 天科股份拟向中国昊华发行股份及支付现金购买其持有的

11 家 公司股权,包括晨光院、黎明院、西北院、光明院、曙光院、 沈阳院、海化院、大连院、锦西院、株洲院和北方院 100%股权 本次募集配套资金、配套融 资指天科股份拟采用询价方式向不超过

10 名特定投资者非公开发行 股份募集配套资金 中国化工 指 中国化工集团有限公司 晨光院 指 中昊晨光化工研究院有限公司 西北院 指 西北橡胶塑料研究设计院有限公司 海化院 指 海洋化工研究院有限公司 黎明院 指 黎明化工研究设计院有限责任公司 曙光院 指 中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司 四川天一科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(摘要)