PDF《资金暨关联交易报告书 （摘要）》

9 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本摘要 释义 所述词语或简称具有相同含义.本公司 提醒投资者认真阅读本摘要全文,并特别注意下列事项:

一、重组方案调整

(一)原重组方案

2018 年2月5日上市公司第六届董事会第二十二次会议(通讯)审议通过《关于 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 ,上市公司 拟以发行股份及支付现金购买资产的方式向中国昊华购买其所持有的

13 家公司股权, 包括晨光院、黎明院、西北院、光明院、曙光院、沈阳院、海化院、大连院、锦西 院、株洲院、北方院、中昊贸易 100%股权和华凌涂料 30.67%股权. 同时,公司拟以询价方式向不超过

10 名特定投资者非公开发行股份募集不超过 109,040.44 万元的配套资金,募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格 的100%,且本次募集配套资金非公开发行的股份数量不超过 59,438,658 股,即不超过 本次发行前公司股份总额的 20%.最终发行数量将根据最终发行价格,由天科股份董 事会在股东大会授权范围内根据询价结果确定.

(二)重组方案调整 本次交易前,上市公司主要基于自主开发技术,为化工工程、石油化工工程等工 程项目建设提供技术开发、技术转让、咨询、工程设计、工程总承包等全过程的综合 服务业务,以及为化工行业提供催化剂等产品的研发与生产销售业务.本次交易完成 后,上市公司的新增业务将涵盖氟化工、聚氨酯功能材料、电子化学品、特种涂料以 及橡胶制品等,抗风险能力显著提升,未来市场空间广阔. 中昊贸易和华凌涂料主要从事化学品贸易业务,其主营业务不同于重组后的上市 公司且与上市公司协同性有限.经交易双方协商,中昊贸易 100%股权和华凌涂料 四川天一科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(摘要)

10 30.67%股权不再纳入本次标的资产范围.2018 年8月2日,天科股份第六届董事会第 二十六次会议审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案的议案》 .关联董事在本次董事会上回避表决,独立董事就本次方案调 整发表了独立意见. 本次重组方案调整前后主要变化情况如下: 调整内容 调整前方案 调整后方案 标的资产 晨光院 100.00%股权、黎明院 100.00% 股权、西北院 100.00%股权、光明院 100.00%股权、曙光院 100.00%股权、沈 阳院 100.00%股权、海化院 100.00%股权、大连院100.00% 股权、锦西院100.00%股权、株洲院 100.00%股权、北 方院 100.00%股权、中昊贸易 100.00% 股权、华凌涂料 30.67%股权 晨光院 100.00%股权、黎明院 100.00% 股权、西北院 100.00%股权、光明院 100.00%股权、曙光院 100.00%股权、沈 阳院 100.00%股权、海化院 100.00%股权、大连院100.00% 股权、锦西院100.00%股权、株洲院 100.00%股权、北 方院 100.00%股权 交易对价 632,705.44 万元 648,311.92 万元 支付方式 上市公司拟发行 523,074,901 股股份及支 付50,000 万元现金作为交易对价 上市公司拟发行 537,084,308 股股份及支 付50,000 万元现金作为交易对价 注:调整前方案交易对价系本次重组预案披露阶段,以13 家标的公司预估值为基础初步确定........