PDF《和家 2018 年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券》

2 发行总规模:4,040,000,000.

00 元 和家

2018 年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券 招商银行股份有限公司 华润深国投信托有限公司 作为发起机构/贷款服务机构/委托人 作为受托人/受托机构/发行人 受托机构将在全国银行间债券市场以簿记建档方式发行法定到期日为2031年5月19日的资 产支持证券,并将于信托生效日按照《信托合同》的相关约定向发起机构支付募集资金.招商 银行股份有限公司自持的资产支持证券(面值)不低于资产支持证券发行规模的5%,其中对各 档次资产支持证券的持有均不低于其相应发行规模的5%, 持有期限不低于各档次资产支持证券 的存续期限.招商证券股份有限公司作为簿记管理人负责本期资产支持证券的簿记建档工作. 簿记建档场所为招商证券股份有限公司专用簿记室,具体地址是上海市浦东新区世纪大道1500 号东方大厦. 投资于资产支持证券涉及多种风险.请参阅本发行说明书

第一章 投资风险提示 部分. 资产支持证券于信托财产交付日2018年11月21日(含该日)开始计息,受托机构将于每个 支付日向投资者支付根据计息期间期初资产支持证券未偿本金余额计算而得的利息.资产支持 证券的第一个支付日是2018年12月19日.各档资产支持证券的基本特征,包括但不限于票面利 率、利息支付及本金兑付安排等,请参阅本发行说明书

第五章 证券基础信息 . 2018年11月21日为资产支持证券初始确权登记日,中央国债登记结算有限责任公司将于信 托生效日前一个工作日之前将资产支持证券记入持有人的托管账户.发行结束后,受托机构将 按照相关规定办理资产支持证券(发起机构自持的资产支持证券除外)在全国银行间债券市场 的交易流通手续,次级档资产支持证券应按相关法律的相关规定进行交易转让. 联合资信评估有限公司和中债资信评估有限责任公司为本交易提供证券评级服务,其对优 先档资产支持证券的售前评级意见以及后续跟踪评级安排,详见本发行说明书

第六章 中介机 构意见 和

第七章 证券后续安排 . 本发行说明书的公布日期为2018年11月9日. 发行规模(元) 占比(%) 发行利率 法定到期日 评级 联合资信 评级 中债资信 优先A档资产支持证券 3,760,000,000.00 93.07 固定利率

2031 年5月19 日AAAsf AAAsf 优先B档资产支持证券 50,000,000.00 1.24 固定利率

2031 年5月19 日AA+ sf AAsf 优先C档资产支持证券 70,000,000.00 1.73 固定利率

2031 年5月19 日A+sf A-sf 优先D档资产支持证券 60,000,000.00 1.49 固定利率

2031 年5月19 日BBBsf BBB-sf 次级档资产支持证券 100,000,000.00 2.48 无票面利率

2031 年5月19 日 无评级 无评级 总计 4,040,000,000.00 100.00 - - - -

3 重要提示 和家

2018 年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券(以下简称 本期资产支持证 券 )系根据中国银行保险监督管理委员会《关于和家

2018 年第一期个人住房抵押贷款 资产证券化产品备案通知书》的规定和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定 书》(银市场许准予字[2018]第160 号)的批准发行. 本期资产支持证券基于

2018 年9月3日公告的《和家个人住房抵押贷款资产支持 证券注册申请报告》发行,系 和家个人住房抵押贷款资产支持证券 注册额度下发行的 第一期资产支持证券. 本期资产支持证券仅代表特定目的信托的信托受益权的相应份额, 不构成发起机构、 受托机构、主承销商或任何其他机构对投资者的负债,投资者在本期资产支持证券下的 追索权仅限于信托财产.发起机构除了承担其可能在《信托合同》和《服务合同》项下 应当履行的委托人、贷款服务机构的职责以外,不为信贷资产证券化活动中可能产生的 其他损失承担义务和责任. 受托机构以信托财产为限向投资者承担支付资产支持证券本 金和收益的义务. 发起机构对本期资产支持证券不负有任何显性或隐性的担保, 本期资产支持证券不 构成发起机构对投资者的负债. 发行说明书中关于信用评级报告、法律意见书、会计意见书等中介机构意见的概要 已经相关中介机构校验,发行人将保证其引用的真实性与准确性. 投资者购买本期资产支持证券,应当认真阅读本《发行说明书》及有关的信息披露 文件,进行独立的投资判断.主管部门对本期资产支持证券发行的备案,并不表明对本 期资产支持证券的投资价值作出了任何评价, 也不表明对本期资产支持证券的投资风险 作出了任何判断. 发行人确认截至本《发行说明书》封面载明日期,本《发行说明书》不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.