PDF《A41》

2012年6月27日 星期三 Disclosure A41 信息披露 证券简称:*ST中钨 证券代码:000657 上市地点:深圳证券交易所 中钨高新材料股份有限公司 向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书草案( 摘要) 董事会声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,并对报告书的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整. 中国证监会和其他政府机关对本次重组所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或 投资者收益的实质性判断或保证. 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 本次重组完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;

因本次重组引致的投资风险,由投 资者自行负责. 投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 签署日期:2012年6月释义除非另有说明,以下简称在本报告书中的含义如下: 本报告书、重组报告书 指 中钨高新材料股份有限公司向特定对象发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 本公司、公司、上市公司、*ST 中钨、中钨高新 指 中钨高新材料股份有限公司,股票代码:000657 五矿集团 指 中国五矿集团公司 五矿股份 指 中国五矿股份有限公司 五矿有色控股 指 五矿有色金属控股有限公司 五矿有色股份 指 五矿有色金属股份有限公司 湖南有色控股 指 湖南有色金属控股集团有限公司 湖南有色股份 指 湖南有色金属股份有限公司 交易对方 指 湖南有色股份 株硬公司 指 株洲硬质合金集团有限公司 自硬公司 指 自贡硬质合金有限责任公司 郴州钻石 指 郴州钻石钨制品有限责任公司 深圳金洲 指 深圳市金洲精工科技股份有限公司 株洲钻石切削 指 株洲钻石切削刀具股份有限公司 株硬进出口 指 株洲硬质合金进出口有限责任公司 株洲长硬 指 株洲长江硬质合金工具有限公司 株洲钻掘 指 株洲钻石钻掘工具有限公司 自贡长硬 指 自贡长城硬面材料有限公司 成都格润特 指 成都格润特高新材料有限公司 自贡科瑞德 指 自贡科瑞德新材料有限责任公司 自贡亚西泰克 指 自贡亚西泰克高新技术有限责任公司 自硬进出口 指 自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司 汪清自硬 指 汪清自硬钨钼材料有限公司 硬质合金 指 由作为主要组元的难熔金属碳化物和起黏结相作用的金 属组成的烧结材料,具有高强度和高耐磨性 APT 指 仲钨酸铵,是一种化学物质,主要是白色结晶,有片状或针 状二种,用于制造三氧化钨或蓝色氧化钨制金属钨粉. 还 用作制造偏钨酸铵及其他钨化合物,用于石油化工行业作 添加剂. 拟购买资产、拟注入资产、交易 标的、标的资产 指 株硬公司100%股权、自硬公司80%股权 标的公司 指 株硬公司、自硬公司 本次重大资产重组、本次重组、 本次交易、本次非公开发行、本 次发行 指 公司拟向湖南有色股份非公开发行股份,购买其持有的株 硬公司100%股权、自硬公司80%股权;

同时,拟向不超过10 名特定投资者非公开发行股份募集资金,用于公司主营业 务发展及补充流动资金,拟募集资金不超过本次交易总金 额的25% 《非公开发行股份购买资产协 议》 指 本公司与湖南有色股份签署的《非公开发行股份购买资产 协议》 审计、评估基准日 指2011年12月31日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 湖南省国资委 指 湖南省国有资产监督管理委员会 环保主管部门 指 中华人民共和国环境保护部及地方各级环境保护主管部 门 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 海通证券、独立财务顾问 指 海通证券股份有限公司 启元、法律顾问 指 湖南启元律师事务所 大华 指 大华会计师事务所有限公司 中和评估 指 中和资产评估有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重大资产重组管理办法》 指 上市公司重大资产重组管理办法(2011年修订),根据2011 年8月1日中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司重 大资产重组与配套融资相关规定的决定》修订 《问答》 指《的问题与解答》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 说明:由于四舍五入的原因,本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差.