PDF《於其他市场发布的公告》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本文件全部或任何部份内容 而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

於其他市场发布的公告 本公告乃根断愀?合交?所有限公司证券上市规则》第13.10B条而作出. 兹载?中国南方航空股份有限公司在上海证券交?所网站刊登的 《中国南方航空股份有 限公司公开发行2016年公司债券(第二期)募集说明书摘要(面向合格投资者) 》 ,仅供 ?阅. 承董事会命 中国南方航空股份有限公司 公司秘书 谢兵 中华人民共和国,广州 二零一六年五月二十日 于本公告日期,董事包括非执行董事袁新安及杨丽华、执行董事谭万庚、张子芳及李韶 彬以及独立非执行董事宁向东、刘长乐、谭劲松、郭及焦树阁. 中国南方航空股份有限公司 (住所:广东省广州市萝岗区经济技术开发区开发大道

233 号203 房) 公开发行

2016 年公司债券(第二期) 募集说明书摘要 (面向合格投资者) 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 (住所:深圳市罗湖区红岭中路

1012 号国信证券大厦十六层至二十六层) 联席主承销商 (住所:北京市西城区金融大街

35 号2-6 层) (住所:上海市广东路

689 号) (住所:广州市天河北路 183-187 号大都会广场

43 楼(4301-4316 房)) 财务顾问 (住所:广州市白云区航云南街

17 号) 募集说明书摘要签署日期: 年月日中国南方航空股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 1-1-1 声明本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行与交易管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

23 号――公开发行公司债券募集说明书(2015 年修订)》及其他现行法律、法规的规 定,以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准,并结合发行人的实际情况编制. 发行人及全体董事、监事及高级管理人员承诺,截至本募集说明书摘要封面载明日 期,本募集说明书摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人、 主管会计工作的负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中 财务会计资料真实、完整. 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.主承销商承诺本募 集说明书摘要因存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受 损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外;

本募集说明 书摘要存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,且公司债券未能按时兑付本息的,主承 销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排. 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、 募集说明书及受托管理 协议等文件的约定,履行相关职责.发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出现违约情形或违约风 险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见,并 以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及 其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请仲裁,参与重组或者破产的法律程序等, 有效维护债券持有人合法权益.受托管理人承诺,在受托管理期间因其拒不履行、延迟 履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为,给债券持有人 造成损失的,将承担相应的法律责任. 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书摘要及其有关的信息披露文 件,进行独立投资判断并自行承担相关风险.证券监督管理机构及其他政府部门对本次 中国南方航空股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司 债券的投资风险或收益等作出判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《中华人民共和国证券法》的规定,本期债券依法发行后,发行人经营与收益 的变化由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者认购或持有本期债券视作同意债券受托管理协议、 债券持有人会议规则及债 券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关 约定. 除发行人和主承销商外, 发行人未委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说 明书摘要中列明的信息或对本募集说明书摘要作任何说明. 投资者若对本募集说明书摘 要存在疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.投资者在 评价和购买本期债券时,应审慎考虑本募集说明书摘要