PDF《於其他市场发布的公告》

五、发行人

2016 年第一季度报告已于

2016 年4月29 日公告(详情参阅发行人 刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和巨潮资讯网(www.chinfo.com.cn)等 指定信息披露网站).2016 年第一季度报告披露后,本期债券仍然符合发行上市条件. 截至

2016 年3月末,公司总资产 1,864.73 亿元,净资产 526.28 亿元,资产负债率为 71.78%;

2016 年1-3 月,公司营业收入 279.93 亿元,较2015 年1-3 月增长 0.99%,归 属于母公司的净利润 26.83 亿元,较2015 年1-3 月增长 40.99%. 中国南方航空股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 1-1-6 经主承销商和律师核查, 发行人

2016 年1-3 月经营业绩良好, 截至

2016 年3月末, 资产负债结构优良、偿债能力较强,2016 年第一季度报告披露后仍然符合《公司法》、 《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件中关于公司发 行公司债券的基本条件. 中国南方航空股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 1-1-7 目录声明1重大事项提示

3 释义9

第一节 发行概况

13

一、发行人简介.13

二、本次发行的基本情况及发行条款.14

三、本期债券发行及上市安排

18

四、本次发行的有关机构.18

五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

23

六、认购人承诺.23

第二节 风险因素

25

一、本期债券的投资风险.25

二、发行人的相关风险

26

第三节 发行人及本期债券的资信状况

35

一、本期债券的信用评级情况

35

二、公司债券信用评级报告主要事项.35

三、发行人主要资信情况.37

第四节 增信机制、偿债计划及其他保障措施

39

一、增信机制

39

二、偿债计划

39

三、偿债资金来源

40

四、偿债应急保障方案

40

五、偿债保障措施

41

六、违约责任

42

第五节 发行人基本情况

44

一、发行人基本情况.44 中国南方航空股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 1-1-8

二、发行人的历史沿革

45

三、发行人组织结构及权益投资情况.48

四、发行人控股股东及实际控制人的基本情况

68

五、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况.71

六、发行人主营业务情况.84

七、发行人所处行业状况.88

八、发行人关联交易情况.99

第六节 财务会计信息

109

一、财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明

109

二、最近三年财务报表的审计情况

109

三、最近三年的财务报表.109

四、最近三年主要财务指标.117

五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

119

六、公司资产权利限制情况.122

第七节 募集资金运用

123

一、募集资金规模

123

二、募集资金运用计划

123

三、本期债券募集资金与偿债保障金专项账户管理安排.124

四、本期债券募集资金运用对财务状况的影响

125

第八节 备查文件

127 中国南方航空股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 1-1-9 释义发行人、发行主体、 本公司、公司、南方 航空、评级主体 指 中国南方航空股份有限公司 南航集团、控股股东 指 中国南方航空集团公司 实际控制人、国务院 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 本次债券 指 经发行人

2014 年度股东大会授权,发行人第七届董事会 临时会议审议通过, 并经证监会 证监许可[2015]2581 号 文核准的发行总额不超过