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股票代码:002709 股票简称:天赐材料 广州天赐高新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二一九年五月 广州天赐高新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

2 释义在本报告中,除非文义另有所指,下列简称特指如下含义: 公司、本公司、天赐材料 指 广州天赐高新材料股份有限公司 九江天赐 指 九江天赐高新材料有限公司,本公司全资子公司 九江天祺 指 九江天祺氟硅新材料科技有限公司,九江天赐全资子公 司,本公司全资孙公司 宜春天赐 指 宜春天赐高新材料有限公司,本公司控股子公司,原名 江西艾德纳米科技有限公司 张家港吉幕特 指 张家港吉慕特化工科技有限公司,本公司全资子公司 安徽天孚 指 安徽天孚氟材料有限公司,九江天赐控股子公司 江西海森 指 江西海森科技有限公司,九江天祺全资子公司,该公司 已于

2019 年5月注销 云锂股份 指 江西云锂材料股份有限公司,本公司参股公司 容汇锂业 指 江苏容汇通用锂业股份有限公司,本公司持有其 4.

89% 股权 中央硝子 指 日本中央硝子株式会社 本次发行、本次公开发行 指 天赐材料公开发行可转换公司债券事宜 可转债 指 可转换公司债券 本报告 指 《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集资金使用可行性分析报告》 六氟磷酸锂(LiPF6) 指 目前性能相对最好、商业化应用最多的锂盐,生产锂离 子电池电解液的主要原料 双(氟代磺酰)亚胺锂(LiFSI) 指 新型锂盐的一种,可作为添加剂或主溶质加入到电解液 中,具有热稳定性高,耐水解、电导率高等特点,可有 效提高电池的低温放电性能及高温保存后的容量保持率 二氟磷酸锂(LiPO2F2) 指 新型锂盐的一种,在电解液中主要起到添加剂的作用, 提高锂电池的高温循环性能与储存性能、低温输出性能 以及过充保护与均衡容量 碳酸锂(Li2CO3) 指 一种无机化合物,为无色单斜晶系结晶体或白色粉末, 可用于制陶瓷、药物、催化剂等,常用的锂离子电池材 料原料 磷酸铁(FePO4) 指 铁盐溶液和磷酸钠作用的盐,其中的铁为正三价,其主 要用于制造磷酸铁锂电池材料 磷酸铁锂(LiFePO4) 指 一种锂离子电池正极材料,其特点是放电容量大、价格 低廉、无毒无污染 氢氟酸(HF) 指 氟化氢气体的水溶液,清澈、无色、发烟的腐蚀性液体, 有剧烈刺激性气味 广州天赐高新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

3 三元材料(NCM) 指 一种锂离子电池正极材料,由Ni、Co 和Mn,即镍、钴、 锰,三种元素按不同的比例配比而形成的聚合体三元正 极材料 Gwh 指 电功的单位,Kwh 是度,1Gwh=1,000,000Kwh wh/kg 指 瓦时每千克,是电池的能量与其体积之比,wh 是能量单 位,kg 是重量单位 t/a、kt/a 指吨/年、万吨/年元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 广州天赐高新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

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一、本次募集资金投资计划 公司本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 114,000.00 万元 (含114,000.00 万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目: 序号 项目名称 项目总投资额 (万元) 拟投入募集资金 (万元)